Σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα εξελίσσεται η διαδικασία αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της Credia Bank, καθώς το ενδιαφέρον των επενδυτών εμφανίζεται έντονο ήδη από τις πρώτες ώρες. Πηγές αναφέρουν ότι μόλις μία ώρα μετά την έναρξη του βιβλίου προσφορών, η έκδοση ύψους 300 εκατ. ευρώ είχε ήδη καλυφθεί, με τη συμμετοχή θεσμικών επενδυτών, επενδυτικών κεφαλαίων και family offices να είναι ιδιαίτερα ενεργή. Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα στους υφιστάμενους Έλληνες μετόχους να διατηρήσουν το ποσοστό συμμετοχής τους, εφόσον συμμετάσχουν στη δημόσια προσφορά.
Η δημόσια προσφορά θα παραμείνει ανοιχτή έως την Τετάρτη 1 Απριλίου, με την τράπεζα να στοχεύει στην άντληση 300 εκατ. ευρώ μέσω της διάθεσης έως και 375 εκατ. νέων κοινών ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα ψήφου και σε άυλη μορφή. Η τιμή έχει καθοριστεί στα 0,80 ευρώ ανά μετοχή, ενώ η έκδοση πραγματοποιείται χωρίς δικαίωμα προτίμησης για τους υφιστάμενους μετόχους.
Παράλληλα, συνεχίζονται οι παρουσιάσεις προς επενδυτές, με στόχο τη διεύρυνση της ζήτησης. Ρόλο κεντρικών συντονιστών και διαχειριστών έχουν αναλάβει μεγάλοι διεθνείς οίκοι, όπως η Morgan Stanley και η UBS Investment Bank, πλαισιωμένοι από άλλους εγχώριους και διεθνείς φορείς ως συν-διαχειριστές. Το βιβλίο προσφορών αναμένεται να ολοκληρωθεί την 1η Απριλίου στις 14:00, ενώ θα ακολουθήσει η κατανομή των μετοχών. Η ολοκλήρωση της συναλλαγής έχει προγραμματιστεί για τις 7 Απριλίου και η έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων τίτλων για τις 8 Απριλίου.
Η αύξηση κεφαλαίου υλοποιείται σε ένα περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από θετικές επιδόσεις και ελκυστική αποτίμηση. Η τράπεζα θέτει ως στόχο απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων άνω του 18% σε βάθος χρόνου, στηριζόμενη σε ισχυρή κερδοφορία και δυναμική πιστωτική ανάπτυξη. Τα καθαρά δάνεια κατέγραψαν αύξηση 36% σε ετήσια βάση, ενώ για το 2025 προβλέπεται καθαρή πιστωτική επέκταση 1,1 δισ. ευρώ. Ταυτόχρονα, ο μετασχηματισμός των τελευταίων δύο ετών έχει ενισχύσει τη θέση της, οδηγώντας την στην ανάδειξή της ως πέμπτο τραπεζικό πυλώνα στην Ελλάδα με βάση το ενεργητικό. Η παρουσία της τόσο στην Ελλάδα όσο και στη Μάλτα ενισχύει τη γεωγραφική διαφοροποίηση, ενώ στα μελλοντικά σχέδια περιλαμβάνεται και η ενσωμάτωση της HSBC Malta το 2027, που εκτιμάται ότι θα διπλασιάσει το μέγεθος του ομίλου.
Καθοριστικής σημασίας για τη δυναμική της έκδοσης είναι και οι αρχικές δεσμεύσεις επενδυτών, που ανέρχονται σε 110 εκατ. ευρώ. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται διεθνή και εγχώρια επενδυτικά σχήματα, των οποίων η συμμετοχή ενισχύει την αξιοπιστία της συναλλαγής και λειτουργεί ως μοχλός προσέλκυσης περαιτέρω κεφαλαίων. Η παρουσία ισχυρών επενδυτών υπογραμμίζει το διεθνές ενδιαφέρον για την τράπεζα και ενισχύει τις προοπτικές της επόμενης ημέρας.
Μεταξύ αυτών ξεχωρίζει η Fiera Capital, ένας θεσμικός long-only επενδυτής με υπό διαχείριση κεφάλαια άνω των 160 δισ. καναδικών δολαρίων, με σημαντική παρουσία στην Ελλάδα. Η συμμετοχή της εκτιμάται ότι θα λειτουργήσει καταλυτικά για την προσέλκυση και άλλων θεσμικών κεφαλαίων. Στη λίστα περιλαμβάνεται επίσης η Discovery Capital Management, ένα διεθνές macro hedge fund με ενεργητικό περίπου $3,5 δισ., καθώς και η Marbella, επενδυτικό όχημα συμφερόντων της οικογένειας του εφοπλιστή Ηλία Γκότση. Η συμμετοχή αυτών των επενδυτών υπογραμμίζει τη διεθνή διάσταση της συναλλαγής και ενισχύει την αξιοπιστία της CrediaBank στις αγορές, στέλνοντας παράλληλα σαφές μήνυμα για τη δυναμική της επόμενης ημέρας.
Διαβάστε επίσης; Credia Bank: Το μήνυμα της Thrivest στο Υπερταμείο και η αναγκαιότητα της ΑΜΚ
Μ.Η.Τ. 242183