CrediaBank: Νέα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου – Συνδυασμένη προσφορά για ενίσχυση επάρκειας και αύξηση free float
Σε τροχιά κεφαλαιακής ενίσχυσης εισέρχεται η CrediaBank, ανακοινώνοντας την πρόθεσή της να προχωρήσει σε έκδοση νέων κοινών μετοχών, σε μια κίνηση που συνδέεται άμεσα με τη στρατηγική της για ανάπτυξη, ενίσχυση της θέσης της στην αγορά και διεύρυνση της επενδυτικής της βάσης.
Η σχεδιαζόμενη αύξηση κεφαλαίου προβλέπει την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, ενώ οι νέες μετοχές θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Η υλοποίηση της έκδοσης τελεί υπό την αίρεση της έγκρισης από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 27 Μαρτίου 2026 και των τελικών αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και των συνθηκών της αγοράς.
Η διάθεση των νέων μετοχών αναμένεται να πραγματοποιηθεί μέσω συνδυασμένης προσφοράς, που θα περιλαμβάνει δημόσια εγγραφή στην Ελλάδα και ιδιωτικές τοποθετήσεις σε θεσμικούς επενδυτές του εξωτερικού, με στόχο τη διεύρυνση της μετοχικής βάσης και την ενίσχυση της ρευστότητας της μετοχής.
Ισχυρή ανάπτυξη και διεθνής επέκταση – Το «story» της CrediaBank
Η CrediaBank, που προέκυψε από τη συγχώνευση της Attica Bank και της Παγκρήτιας Τράπεζας το 2024, έχει εξελιχθεί σε έναν δυναμικό πέμπτο τραπεζικό πυλώνα στην Ελλάδα, με έντονη αναπτυξιακή τροχιά.
Τα οικονομικά της μεγέθη αποτυπώνουν αυτή τη δυναμική, καθώς τα καθαρά δάνεια αυξήθηκαν κατά 36% σε ετήσια βάση το 2025, υπερβαίνοντας σημαντικά τον μέσο όρο της αγοράς, ενώ τα επαναλαμβανόμενα έσοδα προ προβλέψεων ενισχύθηκαν κατά 88%. Η καθαρή πιστωτική επέκταση έφθασε τα 1,1 δισ. ευρώ, αντιστοιχώντας σε μερίδιο αγοράς 11,4%.
Παράλληλα, η τράπεζα διατηρεί ισχυρό ισολογισμό, με δείκτη μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων στο 2,9% και χωρίς επιβάρυνση από αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις, γεγονός που ενισχύει την κεφαλαιακή της ποιότητα.
Καθοριστικό ρόλο στη στρατηγική της διαδραματίζει και η συμφωνία για την απόκτηση του 70% της HSBC Μάλτας, μια κίνηση που αναμένεται να διπλασιάσει το μέγεθος της τράπεζας και να διαφοροποιήσει το επιχειρηματικό της προφίλ, ανοίγοντας δρόμο για διεθνή ανάπτυξη και συνέργειες.
Επενδυτική στήριξη και επόμενα βήματα
Σημαντικό στοιχείο της σχεδιαζόμενης έκδοσης αποτελεί η ήδη εκδηλωμένη εμπιστοσύνη από διεθνείς επενδυτές, καθώς βασικοί θεσμικοί παίκτες έχουν δεσμευτεί να συμμετάσχουν με ποσό που προσεγγίζει τα 110 εκατ. ευρώ.
Παράλληλα, προβλέπεται περίοδος δέσμευσης (lock-up) 180 ημερών για την εταιρεία και τους βασικούς μετόχους, στοιχείο που αποσκοπεί στη σταθερότητα της μετοχικής βάσης μετά την εισαγωγή των νέων μετοχών.
Τα κεφάλαια που θα αντληθούν αναμένεται να κατευθυνθούν στην ενίσχυση της κεφαλαιακής επάρκειας και στη χρηματοδότηση της περαιτέρω ανάπτυξης, με στόχο τη διατήρηση ισχυρών δεικτών ρευστότητας και την αξιοποίηση νέων επενδυτικών ευκαιριών.
Η διοίκηση της τράπεζας θέτει ως βασικό στόχο τη διατήρηση υψηλής κερδοφορίας, με την απόδοση ιδίων κεφαλαίων να εκτιμάται ότι θα υπερβεί το 17% μεσοπρόθεσμα, στηριζόμενη τόσο στην πιστωτική επέκταση όσο και στον ψηφιακό μετασχηματισμό.
Διαβάστε επίσης: CrediaBank: Αναβλήθηκε η ΓΣ για την αύξηση κεφαλαίου – Οι λόγοι και το νέο χρονοδιάγραμμα
Μ.Η.Τ. 242183