Η Εθνική Τράπεζα ολοκλήρωσε την πώληση χαρτοφυλακίου κόκκινων δανείων €100 εκατ. στη Bain Capital, μέσω της συναλλαγής «Etalia A»
Σε ακόμη ένα βήμα προς την περαιτέρω εξυγίανση του ισολογισμού της προχώρησε η Εθνική Τράπεζα, ολοκληρώνοντας την πώληση χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων στο επενδυτικό κεφάλαιο Bain Capital.
Η συναλλαγή, γνωστή ως «Etalia A», αφορά χαρτοφυλάκιο κόκκινων δανείων με ανεξόφλητο κεφάλαιο περίπου 100 εκατομμυρίων ευρώ. Το χαρτοφυλάκιο μεταβιβάστηκε σε εταιρεία απόκτησης απαιτήσεων με την επωνυμία Leon Issuer DAC, η οποία συνδέεται με επενδυτικά κεφάλαια της Bain Capital.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της τράπεζας, η ολοκλήρωση της συναλλαγής ενισχύει τα συνολικά κεφάλαια της Εθνικής Τράπεζας, αποτελώντας μέρος της ευρύτερης στρατηγικής μείωσης των μη εξυπηρετούμενων δανείων και βελτίωσης της ποιότητας του ενεργητικού της.
doValue Greece αναλαμβάνει τη διαχείριση των δανείων
Μετά την ολοκλήρωση της μεταβίβασης, τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου αναλαμβάνει η doValue Greece, μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων στην ελληνική αγορά.
Ο ρόλος της εταιρείας περιλαμβάνει τη διαχείριση και την ανάκτηση των απαιτήσεων, στο πλαίσιο της ευρύτερης διαδικασίας αξιοποίησης των χαρτοφυλακίων μη εξυπηρετούμενων δανείων που έχουν μεταβιβαστεί τα τελευταία χρόνια από τις ελληνικές τράπεζες σε επενδυτικά funds.
Η συγκεκριμένη συνεργασία εντάσσεται στη μακροχρόνια πρακτική των τραπεζών να μεταβιβάζουν προβληματικά δάνεια σε εξειδικευμένους επενδυτές και servicers, ώστε να μειώσουν τον πιστωτικό κίνδυνο και να απελευθερώσουν κεφάλαια για τη χρηματοδότηση της οικονομίας.
Ο ρόλος των συμβούλων στη συναλλαγή
Για την ολοκλήρωση της συναλλαγής «Etalia A» συμμετείχαν διεθνείς χρηματοοικονομικοί και νομικοί σύμβουλοι. Η Morgan Stanley & Co. International plc λειτούργησε ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος και διοργανωτής της συναλλαγής, παρέχοντας συμβουλευτικές υπηρεσίες για τη δομή και την υλοποίησή της.
Σε νομικό επίπεδο, σύμβουλοι της διαδικασίας ήταν οι δικηγορικές εταιρείες Καρατζά & Συνεργάτες για ζητήματα ελληνικού δικαίου και Clifford Chance LLP για ζητήματα αγγλικού δικαίου.
Η στρατηγική απομείωσης των κόκκινων δανείων
Η πώληση του συγκεκριμένου χαρτοφυλακίου εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα των ελληνικών τραπεζών για τη δραστική μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μια διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη τα τελευταία χρόνια.
Μετά την οικονομική κρίση, τα κόκκινα δάνεια είχαν φτάσει σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα, οδηγώντας σε σειρά τιτλοποιήσεων και πωλήσεων χαρτοφυλακίων σε διεθνείς επενδυτές.
Η στρατηγική αυτή έχει συμβάλει στην ενίσχυση της κεφαλαιακής επάρκειας των τραπεζών και στη σταδιακή επιστροφή του τραπεζικού συστήματος σε συνθήκες μεγαλύτερης σταθερότητας.
Η ολοκλήρωση της συναλλαγής «Etalia A» αποτελεί ακόμη ένα βήμα προς αυτή την κατεύθυνση, επιβεβαιώνοντας τη συνεχιζόμενη προσπάθεια των ελληνικών τραπεζών να βελτιώσουν την ποιότητα των ισολογισμών τους και να ενισχύσουν τη χρηματοδοτική τους δυνατότητα προς την πραγματική οικονομία.
Μ.Η.Τ. 242183