Στις διεθνείς αγορές κεφαλαίου προσφεύγει η Motor Oil, προχωρώντας στην έκδοση 5ετούς ομολόγου ύψους 400 εκατ. ευρώ, με στόχο την αναχρηματοδότηση υφιστάμενου δανεισμού και τη βελτιστοποίηση της χρηματοδοτικής της διάρθρωσης.
Σύμφωνα με τις αρχικές ενδείξεις τιμολόγησης (Initial Price Thoughts – IPT), το κουπόνι της έκδοσης διαμορφώνεται στην περιοχή του 4,375%.
Το νέο ομόλογο λήγει στις 18 Ιουνίου 2031 και φέρει σταθερό επιτόκιο, με εξαμηνιαία καταβολή τόκων προς τους επενδυτές. Πρόκειται για τίτλο υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior unsecured), χωρίς εξασφαλίσεις, ο οποίος θα διατεθεί βάσει του κανονιστικού πλαισίου Reg S.
Τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την έκδοση θα αξιοποιηθούν για την αναχρηματοδότηση υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων του ομίλου, ενώ ο διακανονισμός της συναλλαγής έχει προγραμματιστεί για τις 18 Ιουνίου 2026.
Τον συντονισμό της έκδοσης έχουν αναλάβει οι Citi, Goldman Sachs, HSBC και Morgan Stanley ως Global Coordinators. Στο κοινοπρακτικό σχήμα συμμετέχουν επίσης οι AXIA Ventures Group, CrediaBank, Eurobank, ING, Εθνική Τράπεζα, Natixis, Nomura, Optima Bank και Τράπεζα Πειραιώς.
Υπενθυμίζεται ότι η Motor Oil είχε ανακοινώσει τη Δευτέρα την έναρξη σειράς επαφών και παρουσιάσεων προς επενδυτές (roadshow), στο πλαίσιο της προετοιμασίας για τη διάθεση του νέου ομολόγου, το οποίο απευθύνεται σε διεθνείς θεσμικούς επενδυτές.
Μ.Η.Τ. 242183