Coca-Cola: Η Goldman Sachs Asset Management διέθεσε 600 εκατομμύρια δολάρια προκειμένου να χρηματοδοτήσει εν μέρει την επένδυση μετοχικού κεφαλαίου που χρειάζεται ο ινδικός όμιλος Jubilant Bhartia Group για την εξαγορά του 40% των μετοχών της μονάδας εμφιάλωσης της Coca-Cola στην Ινδία, σύμφωνα με πληροφορίες του Bloomberg.
Ειδικότερα, το hybrid fund της Goldman χρηματοδότησε αυτό το μετοχικό μέρος αγοράζοντας μετατρέψιμες προνομιούχες μετοχές που εκδίδονται από τον όμιλο, δήλωσαν οι πηγές, οι οποίες ζήτησαν να μην κατονομαστούν.
Το fund – το οποίο αποτελεί μέρος της στρατηγικής ιδιωτικού πιστωτικού ιδρύματος της επενδυτικής τράπεζας – βρίσκεται ανάμεσα στο παραδοσιακό χρέος και το μετοχικό κεφάλαιο και συνήθως έχει μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.
Οι μετατρέψιμες προνομιούχες μετοχές είναι ένας από τους πολλούς τρόπους με τους οποίους οι εταιρείες μπορούν να αντλήσουν κεφάλαια για να χρηματοδοτήσουν τις λειτουργίες και την επέκτασή τους.
Μπορούν να επιλέξουν να το κάνουν επειδή τους επιτρέπει να αποφύγουν την ανάληψη χρέους, περιορίζοντας παράλληλα την πιθανή αραίωση της πώλησης πρόσθετων κοινών μετοχών.
Ωστόσο, η Goldman Sachs και η Jubilant Bhartia αρνήθηκαν να σχολιάσουν την είδηση στο Bloomberg.
Σημειώνεται ότι η Coca-Cola ανακοίνωσε τον Δεκέμβριο ότι η Jubilant Bhartia θα αποκτήσει μειοψηφικό μερίδιο στην Hindustan Coca-Cola Holdings, τη μητρική εταιρεία του μεγαλύτερου εμφιαλωτή της εταιρείας αναψυκτικών στην Ινδία, της Hindustan Coca-Cola Beverages.
Το συνολικό κόστος εξαγοράς ανέρχεται σε 1,5 δισεκατομμύρια δολάρια, ανέφεραν οι ίδιες πηγές.
Ο όμιλος θα χρηματοδοτήσει τα υπόλοιπα 900 εκατομμύρια δολάρια που απαιτούνται για την εξαγορά με 600 εκατομμύρια δολάρια σε μετοχές και 300 εκατομμύρια δολάρια σε χρέος, σημείωσαν οι ίδιες πηγές.
Δύο θυγατρικές του ομίλου – η Jubilant BevCo και η Jubilant Beverages – εξέδωσαν πρόσφατα ομόλογα σε ρουπίες συνολικού ύψους 658 εκατομμυρίων δολαρίων για τη χρηματοδότηση της συμφωνίας, σύμφωνα με το Bloomberg.
Η αγορά μεριδίου στον γίγαντα των αναψυκτικών από την Bhartia έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά εταιρειών που επιδιώκουν να εκποιήσουν μέρος της συμμετοχής τους σε τοπικούς βραχίονες.
Τον Δεκέμβριο, η ινδική μονάδα της LG Electronics, με έδρα τη Νότια Κορέα, υπέβαλε αίτηση για αρχική δημόσια προσφορά, επιδιώκοντας να προσελκύσει επενδυτές στην ακμάζουσα αγορά της χώρας της Νότιας Ασίας.
Νωρίτερα πέρσι, η British American Tobacco, συγκέντρωσε 2 δισεκατομμύρια δολάρια πουλώντας μετοχές του Ινδού συνεργάτη της.
Μ.Η.Τ. 242183