Prodea: Αναλυτικές διευκρινίσεις για την ενιαία συναλλαγή με VYP Group Ltd

Η Prodea Real Estate Investment Company S.A. («Prodea») παρέχει αναλυτικές διευκρινίσεις σχετικά με την ενιαία και αδιαίρετη συναλλαγή που πραγματοποίησε με τη VYP Group Ltd, απαντώντας σε σχετικό ερώτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας:

Στις 5 Δεκεμβρίου 2025, η Prodea διέθεσε χαρτοφυλάκιο ακινήτων συνολικής αγοραίας αξίας €676 εκατ. (εκτίμηση 30.06.2025) μέσω της πώλησης 100% των μετοχών της ελληνικής θυγατρικής της Milora Single Member S.A. στην εταιρεία VYP Group Ltd, μέλος του ομίλου Yoda Plc.

Στο πλαίσιο της ίδιας συναλλαγής, η Prodea απέκτησε 30% της MHV Bluekey One S.A., ελληνικής εταιρείας που κατέχει το Porto Paros Resort στην Πάρο, μέσω μεταβίβασης των μετοχών της κυπριακής εταιρείας Papalon Investments Limited από τη VYP.

Σημειώνεται ότι η Prodea, μέσω της θυγατρικής της στον κλάδο Hospitality (Mediterranean Hospitality Venture), κατείχε ήδη 70% της Bluekey One. Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η Prodea και ο όμιλός της ελέγχουν πλέον 100% του Porto Paros Resort, με σχέδια για ανακατασκευή και αναβάθμιση του συγκροτήματος.

Όλες οι παραπάνω μεταβιβάσεις συνιστούν μία ενιαία, αδιαίρετη και καθολική συναλλαγή.

Το τίμημα της συναλλαγής περιλαμβάνει μετρητά και μεταβίβαση μετοχών (Papalon).

Το καθαρό τίμημα σε μετρητά ανέρχεται σε €283,2 εκατ., με δυνατότητα προσαρμογής βάσει ταμειακών διαθεσίμων της Milora στις 31.12.2025.

Η VYP έχει ήδη καταβάλει €130 εκατ., ενώ το υπόλοιπο και τυχόν προσαρμογές θα πληρωθούν σε δύο δόσεις: 30 Ιανουαρίου 2026 και 30 Ιουνίου 2026.

Παράλληλα, η Prodea πραγματοποίησε τις εξής συναλλαγές:

Πώληση 30% συμμετοχής στην Piraeus Tower S.A., ιδιοκτήτρια του ομώνυμου κτιρίου γραφείων στον Πειραιά, προς τη VYP.

Υποκείμενη αξία ακινήτου: €107 εκατ.

Καθαρό τίμημα: €16,6 εκατ.

Η ολοκλήρωση της συναλλαγής εξαρτάται από τις απαιτούμενες εγκρίσεις.

Πώληση 80,48% συμμετοχής στο ιταλικό fund Intracento, ιδιοκτήτη κτιρίου γραφείων στη Ρώμη, εμπορικής αξίας €46 εκατ., με καθαρό τίμημα €18,6 εκατ.

Πώληση 100 ακινήτων στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, έναντι τιμήματος €510 εκατ.

Μετά την ολοκλήρωση των παραπάνω συναλλαγών:

Τα περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση του ομίλου ανέρχονται σε περίπου €1,9 δισ.

Το χρέος που αποπληρώνεται ανέρχεται σε €600 εκατ., μειώνοντας τον δείκτη LTV του ομίλου στο 50%, βελτιώνοντας σημαντικά τη χρηματοοικονομική διάρθρωση.

Η Prodea υπογραμμίζει ότι οι συναλλαγές αυτές συνιστούν ενιαία στρατηγική αναδιάρθρωσης χαρτοφυλακίου, συνδυάζοντας ρευστότητα, απομόχλευση και ενίσχυση της παρουσίας στον τομέα τουριστικών ακινήτων.