Η Eurobank ολοκλήρωσε την επιτυχή τιμολόγηση ομολόγου μειωμένης εξασφάλισης (Tier ΙΙ) σταθερού επανακαθοριζόμενου επιτοκίου ύψους €400 εκατ., με λήξη στις 29 Απριλίου 2037 και δυνατότητα πρώιμης ανάκλησης μεταξύ 29 Ιανουαρίου και 29 Απριλίου 2032 (11.25ΝC6.25). Το ομόλογο προσφέρει ετήσιο κουπόνι 4,125% και θα εισαχθεί στο Euro MTF του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου.
Η έκδοση υπερκαλύφθηκε 9,5 φορές, με συνολική ζήτηση €3,8 δισ., επιτρέποντας στην τράπεζα να αντλήσει πλήρως το επιδιωκόμενο ποσό των €400 εκατ. και να περιορίσει το πιστωτικό περιθώριο του ομολόγου σε 160 μ.β. από 200 μ.β. της αρχικής ενδεικτικής τιμής. Η διαδικασία βιβλίου προσφορών προσέλκυσε 117 επενδυτές με ισχυρή γεωγραφική διασπορά.
Στην κατανομή, οι ξένοι επενδυτές αντιπροσώπευσαν το 94% της έκδοσης, κυρίως από Ηνωμένο Βασίλειο και Ιρλανδία (50%), Γαλλία (22%) και Γερμανία, Αυστρία, Ελβετία (8%). Από πλευράς τύπου επενδυτών, το 75% κατευθύνθηκε σε διαχειριστές κεφαλαίων (Asset Managers), 16% σε τράπεζες και private banks, και 3% σε ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ταμεία.
Τα αντληθέντα κεφάλαια θα ενισχύσουν τη συμμόρφωση της Eurobank με την Ελάχιστη Απαίτηση Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων (MREL) και θα διατεθούν για επιχειρηματικούς σκοπούς του Ομίλου.
Συν-διαχειριστές του βιβλίου προσφορών ήταν οι Bank of America, Citibank, JP Morgan, Santander και UBS.
Μ.Η.Τ. 242183