Η Τράπεζα Πειραιώς άντλησε 400 εκατ. ευρώ μέσω Tier 1 ομολόγου, με επιτόκιο 6,75% και υπερκάλυψη 7,5 φορές – Θετικές αξιολογήσεις από Moody’s, S&P και Fitch

Νέο ισχυρό σήμα στις διεθνείς αγορές έστειλε η Τράπεζα Πειραιώς, ολοκληρώνοντας επιτυχώς την έκδοση πενταετούς ομολόγου Additional Tier 1, με άντληση 400 εκατ. ευρώ και συντριπτική υπερκάλυψη, καθώς οι συνολικές προσφορές ξεπέρασαν τα 3 δισ. ευρώ.

Το τελικό επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 6,75%, σημαντικά χαμηλότερο από το αρχικό guidance της τάξης του 7,25%, γεγονός που αντικατοπτρίζει τη δυναμική ζήτηση και την εμπιστοσύνη της επενδυτικής κοινότητας προς την τράπεζα και το ελληνικό τραπεζικό σύστημα συνολικά.

Tier 1 με διεθνή σφραγίδα

Το νέο ομόλογο της Πειραιώς έχει διάρκεια 5,5 έτη χωρίς δικαίωμα ανάκλησης και η ημερομηνία διακανονισμού ορίστηκε για τις 30 Ιουνίου 2025.

Η έκδοση έλαβε ισχυρή πιστοληπτική κάλυψη από τρεις μεγάλους διεθνείς οίκους:

• Moody’s: Ba1 (stable)

• S&P: BB- (stable)

• Fitch: BB+ (positive)

Η ποιότητα των αξιολογήσεων, σε συνδυασμό με την υπερκάλυψη των προσφορών, ενισχύει περαιτέρω τη θέση της Πειραιώς στο ευρωπαϊκό τραπεζικό τοπίο και ανοίγει τον δρόμο για πρόσθετες ενέργειες κεφαλαιακής ενίσχυσης.

Δεύτερη επιτυχής έκδοση μέσα σε λίγες ημέρες

Αξίζει να σημειωθεί πως η νέα έκδοση έρχεται λίγες ημέρες μετά την κυκλοφορία πράσινου senior preferred ομολόγου ύψους 500 εκατ. ευρώ, το οποίο επίσης καλύφθηκε πάνω από 7,5 φορές, με τη συνολική ζήτηση να καταγράφει εντυπωσιακά νούμερα.

Διαβάστε επίσης: Τράπεζα Πειραιώς: Εκδίδει πράσινο ομόλογο 500 εκατ.