Η Eurobank εκδίδει senior ομόλογο 500 εκατ. ευρώ με επιτόκιο ~3,34%, προς ενίσχυση της κεφαλαιακής της επάρκειας

Η Eurobank κάνει δυναμική έξοδο στις αγορές με την έκδοση senior preferred ομολόγου ύψους έως 500 εκατομμυρίων ευρώ, ενισχύοντας το χρηματοδοτικό της προφίλ και τους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας.

Το νέο ομόλογο έχει ωρίμανση στις 7 Ιουλίου 2028, ενώ προσφέρει περιθώριο Mid Swap +125 μονάδες βάσης, διαμορφώνοντας το τελικό επιτόκιο περίπου στο 3,34%.

Τα χαρακτηριστικά της έκδοσης

• Διάρκεια: Τριετής με δυνατότητα ανάκλησης στα 2 έτη
• Είδος: Senior preferred bond
• Σκοπός: Ενίσχυση κεφαλαιακής επάρκειας και συμμόρφωση με τις κανονιστικές απαιτήσεις MREL
• Σύμβουλοι έκδοσης: Deutsche Bank, Santander, Intesa Sanpaolo, Societe Generale και Jefferies

Στρατηγικός στόχος: Ισχυροποίηση ισολογισμού

Η συγκεκριμένη έκδοση εντάσσεται στη στρατηγική της Eurobank για θωράκιση της κεφαλαιακής της βάσης, επιτρέποντάς της να ανταποκριθεί στις αυστηρές απαιτήσεις του SSM και να συνεχίσει δυναμικά την ανάπτυξη του ισολογισμού της, στηρίζοντας την ελληνική οικονομία και τους πελάτες της.

Με το νέο senior ομόλογο, η τράπεζα διευρύνει το επενδυτικό της κοινό, επιβεβαιώνοντας την ισχυρή πρόσβαση στις διεθνείς αγορές χρήματος και κεφαλαίου.

Διαβάστε επίσης: Eurobank: Εξετάζει την παράλληλη εισαγωγή στο Χρηματιστήριο Κύπρου