Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ανοίγει αύριο Τρίτη 23/9 το βιβλίο προσφορών για επταετές ομόλογο έως 500 εκατ. ευρώ με απόδοση 3,2%-3,5%

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ προχωρά σε μία από τις μεγαλύτερες κινήσεις χρηματοδότησης των τελευταίων ετών μέσω της εγχώριας αγοράς, ανοίγοντας αύριο, Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025, το βιβλίο προσφορών για την έκδοση επταετούς ομολόγου έως 500 εκατ. ευρώ. Το εύρος της απόδοσης καθορίστηκε στο 3,2% – 3,5%, με την τελική τιμολόγηση να οριστικοποιείται μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου, στις 16:00.

Οι όροι και οι προϋποθέσεις της έκδοσης

Η τελική απόδοση και το επιτόκιο θα διαμορφωθούν με βάση:

• τις συνθήκες που επικρατούν στην αγορά ομολόγων,

• τη ζήτηση από ειδικούς επενδυτές,

• το ύψος συμμετοχής των ιδιωτών επενδυτών (με ελάχιστη κατανομή 30%),

• καθώς και το συνολικό κόστος εξυπηρέτησης που η εταιρεία είναι διατεθειμένη να αναλάβει.

Η εταιρεία διευκρινίζει ότι, ακόμη και αν η ζήτηση καλύψει το ανώτατο όριο του εύρους (3,5%), μπορεί να επιλεγεί χαμηλότερη απόδοση εφόσον υπάρξει ισχυρή ζήτηση σε χαμηλότερα επίπεδα. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι η τελική τιμή θα διασφαλίζει το βέλτιστο ισοζύγιο μεταξύ κόστους δανεισμού και επενδυτικής ανταπόκρισης.

Το επιτόκιο και η τιμή διάθεσης θα είναι κοινά για όλους τους επενδυτές, θεσμικούς και ιδιώτες, εξασφαλίζοντας ίσους όρους συμμετοχής.

Γιατί έχει σημασία η έκδοση

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ένας από τους ισχυρότερους ομίλους υποδομών, ενέργειας και παραχωρήσεων στην Ελλάδα, επιδιώκει με την έκδοση αυτή να ενισχύσει τη χρηματοδοτική της βάση και να διατηρήσει την αναπτυξιακή της δυναμική σε έργα στρατηγικής σημασίας.

Η συγκυρία θεωρείται ευνοϊκή, καθώς η ελληνική αγορά ομολόγων εμφανίζει αυξημένη ελκυστικότητα για επενδυτές, σε συνδυασμό με το θετικό κλίμα που έχει δημιουργήσει η πρόσφατη αναβάθμιση της χώρας σε επενδυτική βαθμίδα από μεγάλους οίκους αξιολόγησης.

Αντλώντας έως 500 εκατ. ευρώ με απόδοση κάτω από 3,5%, η εταιρεία επιτυγχάνει ένα ανταγωνιστικό κόστος χρηματοδότησης, ενώ παράλληλα ανοίγει την πόρτα συμμετοχής για χιλιάδες ιδιώτες επενδυτές που αναζητούν ασφαλείς αποδόσεις σε περιβάλλον χαμηλών καταθέσεων.

Η συνέχεια

Η τελική απόδοση θα ανακοινωθεί επίσημα στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και θα δημοσιευθεί στον ιστότοπο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και του Χρηματιστηρίου Αθηνών έως την επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά το κλείσιμο της Δημόσιας Προσφοράς.

Η συγκεκριμένη έκδοση αποτελεί ένα ακόμη βήμα στη στρατηγική του ομίλου να αξιοποιεί την εγχώρια κεφαλαιαγορά, με στόχο την εξασφάλιση κεφαλαίων για έργα που σχετίζονται με την πράσινη ενέργεια, τις υποδομές και τις παραχωρήσεις, τομείς που παραμένουν στο επίκεντρο των επενδυτικών σχεδίων της χώρας.

Διαβάστε επίσης: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: «Πράσινο φως» στο ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ