Η Allwyn International AG, διεθνής εταιρεία στον χώρο των λοταριών και της ψυχαγωγίας, ανακοίνωσε την υπογραφή οριστικής συμφωνίας για την απόκτηση πλειοψηφικού μεριδίου 62,3% στην PrizePicks, τον κορυφαίο πάροχο daily fantasy sports (DFS) στη Βόρεια Αμερική. Το αρχικό τίμημα ορίστηκε σε περίπου 1,6 δισ. δολάρια ΗΠΑ, καθορίζοντας την αρχική αποτίμηση της PrizePicks στα 2,5 δισ. δολάρια ΗΠΑ. Η συμφωνία προβλέπει πρόσθετο contingent consideration έως 1 δισ. δολάρια ΗΠΑ, εφόσον επιτευχθούν συγκεκριμένοι χρηματοοικονομικοί δείκτες την περίοδο 2026-2028, αυξάνοντας την εκτιμώμενη μέγιστη εταιρική αξία στα 4,15 δισ. δολάρια ΗΠΑ.
Από την ίδρυσή της το 2015, η PrizePicks έχει καθιερωθεί ως ηγέτης στον κλάδο των DFS, με ισχυρή εστίαση στην καινοτομία προϊόντων και στην ενίσχυση της κοινότητας παικτών της. Η πλατφόρμα παρέχει εμπειρίες peer-to-peer και τουρνουά, με ιδιαίτερη έμφαση στην προσβασιμότητα και την αλληλεπίδραση των χρηστών. Η PrizePicks λειτουργεί σε περισσότερες από 45 πολιτείες των ΗΠΑ, με εκατομμύρια μηνιαίους ενεργούς χρήστες και διαρκή διψήφια αύξηση εσόδων, παρουσιάζοντας ισχυρή κερδοφορία και θετικές ταμειακές ροές.
Για την Allwyn, η εξαγορά αποτελεί στρατηγικό βήμα εισόδου στον κλάδο του αθλητικού και ψηφιακού casual entertainment στις ΗΠΑ, επεκτείνοντας τις δραστηριότητές της πέρα από τη Λοταρία του Ιλινόις. Η ενσωμάτωση της PrizePicks στο χαρτοφυλάκιο της Allwyn αναμένεται να ενισχύσει τις δυνατότητες τεχνολογικής καινοτομίας και επέκτασης της εταιρείας, ενώ η PrizePicks θα διατηρήσει τη λειτουργική της αυτονομία με την τρέχουσα ηγετική ομάδα υπό τον CEO Mike Ybarra. Ο συνιδρυτής Adam Wexler θα παραμείνει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
Λεπτομέρειες συναλλαγής
Αρχικό τίμημα: 1,6 δισ. δολάρια ΗΠΑ για το 62,3% του μετοχικού κεφαλαίου, με εκτιμώμενη εταιρική αξία 2,5 δισ. δολαρίων.
Contingent consideration: έως 1 δισ. δολάρια ΗΠΑ υπό την επίτευξη συγκεκριμένων KPIs (2026-2028), με μέγιστη αποτίμηση 4,15 δισ. δολάρια.
Χρηματοδότηση: συνδυασμός μετρητών από ισολογισμό και δανεισμού.
Αναμενόμενο κλείσιμο: 1ο εξάμηνο 2026, υπό την αίρεση κανονιστικών εγκρίσεων.
Η PrizePicks κατέγραψε προσαρμοσμένο EBITDA 339 εκατ. δολαρίων ΗΠΑ για τη δωδεκάμηνη περίοδο έως τον Ιούνιο του 2025, με αύξηση εσόδων >60% ετησίως.
Οι ηγετικές δηλώσεις των διοικήσεων υπογραμμίζουν τη στρατηγική σημασία της εξαγοράς για την Allwyn και τον ενθουσιασμό για την επιτάχυνση της καινοτομίας της PrizePicks στον χώρο του interactive casual entertainment, εστιάζοντας στη βελτιωμένη εμπειρία των παικτών και στην επέκταση της παρουσίας στην αγορά των ΗΠΑ.
Η κίνηση αυτή ακολουθεί την προηγούμενη στρατηγική της Allwyn για επέκταση στη Βόρεια Αμερική, μετά τις εξαγορές της Λοταρίας του Ιλινόις (2023) και της Instant Win Gaming (2024), καθώς και την πρόθεση απόκτησης πλειοψηφικού μεριδίου στη Novibet. Παράλληλα, οι νέες συνεργασίες με τη Formula 1 και τη McLaren ενισχύουν την παγκόσμια παρουσία της Allwyn σε αγορές υψηλής ανάπτυξης.
Μ.Η.Τ. 242183