Ελληνικό τραπεζικό σύστημα σε άνοδο: Ρεκόρ εκδόσεων ομολόγων φέτος

Οι ελληνικές τράπεζες αξιοποιούν το ευνοϊκό περιβάλλον επιτοκίων και την επενδυτική βαθμίδα, αντλώντας από τις αρχές του έτους πάνω από 6 δισ. ευρώ μέσω εκδόσεων ομολόγων. Στόχος τους είναι η ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης, η αντικατάσταση παλαιότερων, ακριβότερων εκδόσεων και η δημιουργία χώρου για γενναιόδωρη μερισματική πολιτική ή πιθανές εξαγορές.

Με το «παράθυρο» για νέες εκδόσεις να κλείνει στις αρχές Δεκεμβρίου, οι τράπεζες έχουν μπροστά τους περίπου ενάμιση μήνα για νέες κινήσεις.

Alpha Bank: Εντυπωσιακή επιστροφή με πράσινο ομόλογο

Η Alpha Bank πραγματοποίησε την πρώτη «πράσινη» senior preferred έκδοση της, ύψους 500 εκατ. ευρώ, με επιτόκιο 3,125%. Η ζήτηση ξεπέρασε τα 3 δισ. ευρώ, υπερκαλύπτοντας έξι φορές το ζητούμενο ποσό, ενώ μέσα σε μία ώρα οι εντολές είχαν ήδη ξεπεράσει το 1,5 δισ. ευρώ.

Η έκδοση είναι η πρώτη πλήρως investment grade για την τράπεζα και θα χρηματοδοτήσει έργα με περιβαλλοντικό αποτύπωμα, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ενεργειακή απόδοση. Η Alpha Bank είχε προηγουμένως προχωρήσει τον Ιούλιο σε έκδοση Tier 2 ύψους 500 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 4,308%.

Πειραιώς: Ηγετική θέση στις πράσινες εκδόσεις

Η Τράπεζα Πειραιώς εξέδωσε τον Μάιο «πράσινο» senior preferred ύψους 500 εκατ. ευρώ, με ζήτηση 3,7 δισ. ευρώ και επιτόκιο 3,15%. Το σύνολο των πράσινων εκδόσεων της τράπεζας φτάνει τα 1,65 δισ. ευρώ.

Επιπλέον, τον Ιούνιο εξέδωσε ομόλογο AT1 400 εκατ. ευρώ με 6,7% επιτόκιο και στις αρχές Οκτωβρίου νέα AT1 600 εκατ. ευρώ με 6,125%, επιτυγχάνοντας ζήτηση 3 δισ. ευρώ. Το κουπόνι παραμένει σταθερό έως το 2032.

Κινήσεις Εθνικής, Eurobank και Credia Bank

Η Εθνική Τράπεζα εξέδωσε τον Ιούλιο senior preferred ύψους 750 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 2,75% και ζήτηση 5,5 δισ. ευρώ. Το ομόλογο λήγει το 2029 με δυνατότητα ανάκλησης το 2028, αυξάνοντας τα πράσινα ομόλογα πάνω από το 50% των εκδόσεων υψηλής προτεραιότητας.

Η Eurobank άντλησε φέτος συνολικά πάνω από 1,9 δισ. ευρώ μέσω Tier II, AT1 και senior preferred εκδόσεων, με επιτόκια από 2,875% έως 6,625% και υψηλή υπερκάλυψη σε όλες τις εκδόσεις.

Η Credia Bank πραγματοποίησε στις 5 Ιουνίου την πρώτη ιστορικά έξοδό της στις αγορές, με διπλή έκδοση AT1 και Tier 2 ύψους 250 εκατ. ευρώ. Η ζήτηση ξεπέρασε το 1,1 δισ. ευρώ, με πάνω από το 80% να προέρχεται από ξένους επενδυτές, ενώ τα κεφάλαια θα χρησιμοποιηθούν για την εξαγορά της HSBC Μάλτας.

Η Optima Bank εξέδωσε τον Ιούνιο Tier 2 ομόλογο 150 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 5,5% και υπερκάλυψη 10 φορές.