Εθνική Τράπεζα: Υπερκάλυψη άνω των 4 δισ. ευρώ στην πρώτη έκδοση AT1

Η Εθνική Τράπεζα προχωρά στην πρώτη της έκδοση ομολόγου Additional Tier 1 (AT1), στοχεύοντας στην άντληση κεφαλαίων έως 500 εκατ. ευρώ.

Εθνική Τράπεζα: Πρόταση εξαγοράς για ομολογίες 500 εκατ.€ Στο Λουξεμβούργο η νέα έκδοση

Το βιβλίο προσφορών (bookbuilding) έχει ανοίξει από το πρωί και αναμένεται να κλείσει εντός της ημέρας, με τις υποβληθείσες προσφορές να υπερβαίνουν ήδη τα 4 δισ. ευρώ, ασκώντας πίεση προς χαμηλότερη τιμολόγηση (price compression).

Κόκκινα δάνεια: Απόφαση-τομή του Αρείου Πάγου υπέρ των δανειοληπτών

Το ομόλογο είναι perpetual, χωρίς σταθερή ημερομηνία λήξης, με πρώτο δικαίωμα ανάκλησης (call option) και σημείο μη ανάκλησης (PNC) στα 5,5 έτη, παρέχοντας στη διοίκηση ευελιξία διαχείρισης του κεφαλαίου.

Η έκδοση αξιολογήθηκε από τη Moody’s με Ba3, ενώ ως Joint Lead Managers λειτουργούν οι Barclays, BNP PARIBAS, BofA Securities Europe, Goldman Sachs Bank Europe, Morgan Stanley και Nomura.

Τα αντληθέντα κεφάλαια θα χρησιμοποιηθούν για γενικούς εταιρικούς και χρηματοδοτικούς σκοπούς του Ομίλου, καθώς και για την περαιτέρω ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης και των δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας (CET1 και Total Capital Ratios) της τράπεζας.

Ταμείο Ανάκαμψης: Κόπωση στην τελική ευθεία – Επιβράδυνση σε πληρωμές και δάνεια