Χρηματιστήριο: Κλείσιμο σε νέο υψηλό 17ετίας – Λάμψη από Τράπεζες, Aegean και «στασινόχαρτα»

Σημαντικά κέρδη στα υψηλά 17ετίας κατέγραψε σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς το κλίμα ευφορίας στο εξωτερικό προσέφερε νέα «επιχειρήματα» στους αγοραστές, οι οποίοι συνέχισαν να «σαρώνουν» τις ελληνικές μετοχές. 

Το deal μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, το οποίο μεταξύ άλλων προβλέπει την επανεκκίνηση της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, οδήγησε την τιμή του πετρελαίου Brent σε βουτιά κατά τουλάχιστον -5%, με αποτέλεσμα οι αγορές μετοχών στην Φρανκφούρτη να εμφανίσουν κέρδη +1,3%. Άνω του +1% άνοιξε πριν λίγο και η Wall Street στις ΗΠΑ. 

Τα απόνερα, όπως ήταν αναμενόμενο, έφθασαν στην Αθήνα, η οποία είδε τον Γενικό Δείκτη να αναρριχάται στα καλύτερα επίπεδα από τον Νοέμβριο του 2009. Είναι ενδεικτικό ότι σημείωσε άνοδο κατά +1,69% και έκλεισε στις 2.462,63 μονάδες. Νωρίτερα, μάλιστα, είχε κορυφώσει έως τις 2.478 μονάδες. Ο τζίρος των συναλλαγών κυμάνθηκε στα 374,3 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 32,3 εκατ. ευρώ αφορούσαν σε πακέτα.

Ο τραπεζικός δείκτης ωφελήθηκε σημαντικά από το βελτιωμένο κλίμα στο εξωτερικό, με αποτέλεσμα να τερματίσει στο +3,17% και τις 2.835 μονάδες, αν και παρέμεινε κάτω των φετινών κορυφών (2.859 μονάδες). Τα blue chips (FTSE Large Cap) ενισχύθηκαν στο +1,88% και τις 6.2703 μονάδες, ενώ τα «μεσαία» (FTSE Mid Cap) ακολουθούν ασθμαίνοντας στο +0,20% και τις 3.092 μονάδες.

Συνολικά στο Χρηματιστήριο, 74 μετοχές κινήθηκαν ανοδικά, 35 μετοχές σημείωσαν πτώση, ενώ 14 μετοχές παρέμειναν αμετάβλητες. Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς κυμάνθηκε στα 181,1 δισ. ευρώ, σκαρφαλώνοντας στο καλύτερο επίπεδο από τον Δεκέμβριο του 2007.

Ποιες μετοχές ξεχώρισαν στο Χρηματιστήριο

• Η μετοχή της Eurobank πραγματοποίησε άλμα στο +3,20% και τα 4,193 ευρώ, τα οποία εξασφαλίζουν μια αποτίμηση άνω των 15 δισ. ευρώ.
• Σε νέο υψηλό 5ετίας σκαρφάλωσε η μετοχή της Τρ. Πειραιώς, η οποία τερμάτισε στο +3,23% και τα 9,342 ευρώ.
• Η μετοχή της Εθνικής Τράπεζας έτρεξε με +2,55% κι ανήλθε στα 15,3 ευρώ, πλησιάζοντας την κορυφή των 15,9 ευρώ.
• Ράλι στο +6,34% και τα 4,195 ευρώ σημείωσε η μετοχή της Alpha Bank, η οποία φαίνεται να ωφελήθηκε περισσότερο (συγκριτικά με τις υπόλοιπες τράπεζες) από την έκθεση της Morgan Stanley αλλά και τη βελτίωση του επενδυτικού κλίματος. Μάλιστα, η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 64 εκατ. ευρώ.
• Η μετοχή της Aegean Airlines απογειώθηκε στο +4,68% και τα 12,74 ευρώ, καθώς η μείωση της γεωπολιτικής αβεβαιότητας οδηγεί σε άμβλυνση του κόστους στα καύσιμα και σε βελτίωση της ταξιδιωτικής εμπιστοσύνης.
• Κέρδη στο +2,75% και τα 54,15 ευρώ σημείωσε η μετοχή της Titan Cement, η οποία έλαβε ώθηση από την αποκλιμάκωση των ενεργειακών τιμών, κάνοντας ακόμη ένα βήμα προς τα ρεκόρ των 58,8 ευρώ.
• Βαθιά «ανάσα» πήρε η μετοχή της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ, η οποία διευρύνθηκε στο +4,04% και τα 4,76 ευρώ. Στο +3,47% και τα 24,44 ευρώ βρέθηκε και η μετοχή της συγγενικής Cenergy. Και οι δύο μετοχές έλαβαν ώθηση από την αποκλιμάκωση του ενεργειακού κόστους.
• Η μετοχή της ΔΕΗ έκλεισε στο +1,06% και τα 22,90 ευρώ, σημειώνοντας νέο υψηλό 18ετίας.
• Συσσώρευση στα 10,5 ευρώ παρουσίασε η μετοχή του ΔΑΑ, η οποία αυξήθηκε στο +0,86% και τα 10,57 ευρώ. Το πρωί, η διοίκηση του Αερολιμένα γνωστοποίησε την έναρξη των διαδικασιών για την έκδοση ομολόγου αξίας 500 εκατ. ευρώ.
• Η υποχώρηση των περιθωρίων διύλισης εύλογα άσκησε πιέσεις στη μετοχή της Motor Oil, η οποία περιορίστηκε στο -3,76% και τα 38,38 ευρώ, εγκαταλείποντας τα ρεκόρ των 40 ευρώ.
• Η μετοχή του ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών ενισχύθηκε στο +1,21% και τα 4,17 ευρώ, ενόσω αύριο ανοίγει το βιβλίο προσφορών για την ΑΜΚ των 530 εκατ. ευρώ. Η τιμή διάθεσης των νέων «χαρτιών», σύμφωνα με πληροφορίες της αγοράς, αναμένεται να έχει ένα οριακό discount σε σχέση με τα τρέχοντα επίπεδα.
• Σημαντικά κέρδη στο +1,46% και τα 11,1 ευρώ παρουσίασε η μετοχή της Autohellas, η οποία οφελείται από τη βελτίωση της ταξιδιωτικής εμπιστοσύνης.
• Νέα άνοδο κατέγραψε η μετοχή της Fourlis, η οποία βρέθηκε στο +3,11% και τα 4,64 ευρώ, έχοντας ως «καύσιμο» το σχέδιο περικοπών της διοίκησης.
• Η μετοχή της Profile, αν και ενδοσυνεδριακά ξεπέρασε τα 8 ευρώ (ρεκόρ), τελικά διολίσθησε στο -2,04% και τα 7,70 ευρώ.
• Ειδική μνεία πρέπει να γίνει στη μετοχή της Πλαστικά Θράκης, η οποία υποχώρησε στο -3,14% και τα 4,325 ευρώ, καθώς από σήμερα «έπαιζε» χωρίς το δικαίωμα στο συμπληρωματικό μέρισμα του 0,17 ευρώ/μετοχή.
• Ράλι στο +4,81% και τα 5,45 ευρώ πραγματοποίησε η μετοχή της Prodea, καθώς οι μέτοχοι «κλείδωσαν» το δικαίωμα στην επιβράβευση του 1,5 ευρώ/μετοχή, η οποία αντιστοιχεί σε dividend yield 28%. Ο τζίρος των συναλλαγών ήδη ξεπέρασε τα 4,1 εκατ. ευρώ.

Ράλι ευφορίας στο Χρηματιστήριο

Ως καταλύτης για την αναρρίχηση σε νέες κορυφές λειτουργεί για το Χρηματιστήριο Αθηνών η συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν, η οποία προβλέπει τον τερματισμό των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή και την επανεκκίνηση της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ.

Έχοντας ως «προίκα» το +20% των τελευταίων 50 συνεδριάσεων αλλά και την κατάκτηση της περιοχής των 2.400 μονάδων, η ελληνική αγορά δείχνει να ωφελείται σημαντικά από την ευφορία που επικρατεί στις διεθνείς αγορές.

Είναι σαφές ότι η αποκλιμάκωση του γεωπολιτικού ρίσκου διαδραματίζει καίριο ρόλο, καθώς η αβεβαιότητα στη Μέση Ανατολή, η οποία επί σειρά εβδομάδων αποτελούσε βαρίδι στην επενδυτική ψυχολογία, δείχνει να φθίνει, διευκολύνοντας την αποκατάσταση της ορατότητας και την επαναφορά της διάθεσης για την ανάληψη επιπλέον ρίσκου.

Δίπλα στον εξωγενή παράγοντα, έρχονται να προστεθούν οι γνωστοί εγχώριοι καταλύτες, όπως είναι τα ανθεκτικά θεμελιώδη μεγέθη των εισηγμένων για το α’ τρίμηνο του 2026, οι γενναιόδωρες μερισματικές διανομές, τα διαδοχικά εταιρικά deals και το σταθερό μακροοικονομικό περιβάλλον.

Το «γεμάτο» φεγγάρι για τις εισηγμένες αποτυπώνεται και στο μέτωπο των κεφαλαιακών αντλήσεων, καθώς οι αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου σε ΔΕΗ – ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών, η αρχική δημόσια προσφορά της Άττικα Πολυκαταστήματα και οι ομολογιακές εκδόσεις των Lamda Development – Motor Oil – Optima Bank αντανακλούν το… γκελ που συνεχίζουν να κάνουν τα ελληνικά assets στη διεθνή επενδυτική κοινότητα. Πρόκειται για μια εξέλιξη, η οποία σχετίζεται και με την επικείμενη επιστροφή στις Αναπτυγμένες Αγορές.

Εκτός των παραπάνω, ας προσθέσουμε, επίσης, την ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας μεταξύ των ναυτιλιακών εταιρειών και της διοίκησης της Euronext Athens, η οποία «εγκαινιάστηκε» με την εισαγωγή της Safe Bulkers στις αρχές του μήνα.

Φυσικά, όλα αυτά δεν σηματοδοτούν την εξάλειψη κάθε πιθανού κινδύνου. Παρά τη βελτίωση του κλίματος στη Μέση Ανατολή, η αποκατάσταση των ενεργειακών τιμών (και κατ’ επέκταση των τιμών σε πρώτες ύλες και logistics) αναμένεται να απαιτήσει ένα εύλογο χρονικό διάστημα, κάτι που δεν ευνοεί την άμεση εξομάλυνση του πληθωρισμού που επελαύνει όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά σ’ ολόκληρη την Ευρώπη.

Την ίδια ώρα, η πρόσφατη σύσφιγξη της νομισματικής πολιτικής από την ΕΚΤ προλειαίνει το έδαφος για ένα ακριβότερο κόστος δανεισμού για τις εισηγμένες, οι οποίες επίσης δεν θα πρέπει να λησμονούν τον πολιτικό κίνδυνο, δεδομένου ότι από το φθινόπωρο η χώρα επί της ουσίας εισέρχεται σε προεκλογική περίοδο.

Η ατζέντα της νέας εβδομάδας

Το καλεντάρι των εταιρικών πράξεων παραμένει πλούσιο κι αυτήν την εβδομάδα, με το ενδιαφέρον να εστιάζει κυρίως στο βιβλίο προσφορών για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών, η οποία έχει ως στόχο να αντλήσει το ποσό των 530 εκατ. ευρώ. Με δεδομένο ότι το 51,12% είναι εξασφαλισμένο από τη συμμετοχή του δημοσίου, οι επενδυτές καλούνται να καλύψουν ένα ποσό πέριξ των 250 – 260 εκατ. ευρώ, το οποίο θεωρείται εύκολα επιτεύξιμο, αν λάβουμε υπόψη τον καταιγισμό προσφορών στην αντίστοιχη διαδικασία της ΔΕΗ.

Όσον αφορά το μέτωπο των μερισμάτων από την οικονομική χρήση του 2025, σήμερα οι μετοχές της Πλαστικά Θράκης διαπραγματεύτηκαν χωρίς το δικαίωμα στη συμπληρωματική διανομή του 0,17 ευρώ/μετοχή. Το ίδιο θα πράξει αύριο (16/6) και η Prodea, η οποία θα μοιράσει το χρηματικό ποσό του 1,5 ευρώ/μετοχή. Την Πέμπτη (18/6) θα ακολουθήσει η Trade Estates, η οποία θα «κόψει» το υπόλοιπο της επιβράβευσης, ύψους 0,065 ευρώ/μετοχή.

Τέλος, την Παρασκευή (19/6) θα λάβει χώρα η αναδιάρθρωση των δεικτών του Stoxx και του FTSE Russell, κάτι που αναμένεται να ευνοήσει τη μεγέθυνση της συναλλακτικής δραστηριότητας Βασική ωφελημένη είναι η μετοχή της CrediaBank, η οποία θα ενταχθεί μεταξύ άλλων στον δείκτη FTSE Large Cap. Από την άλλη πλευρά, η Sarantis θα υποβιβαστεί στον FTSE Mid Cap, παίρνοντας τη θέση της Profile.

Διαβάστε επίσης για το Χρηματιστήριο Πάρτι για το Ορμούζ στις αγορές, ελλειμματικό ισοζύγιο στο ΧΑ, ισχυρά χέρια στην Optima και τι ψάχνει η Lockheed