«Ναι» από την Πολωνία για την εξαγορά της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή από τη Masdar

Πράσινο φως πήρε από την πολωνική Αρχή Ανταγωνισμού και Προστασίας του
Καταναλωτή η εξαγορά της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή από τη Masdar. Ειδικότερα, ο
πρόεδρος της πολωνικής Αρχής Ανταγωνισμού και Προστασίας του Καταναλωτή
αποφάσισε την μη έναρξη διαδικασίας ελέγχου και δεν ήγειρε ενστάσεις στην έμμεση
απόκτηση ελέγχου των θυγατρικών εταιρειών που εδρεύουν στην Πολωνία.

Η συμφωνία που ανακοινώθηκε τον περασμένο Ιούνιο προβλέπει ότι η Masdar θα
αποκτήσει αρχικά το 67% των μετοχών της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή με τίμημα €20/μετοχή
και σε δεύτερο χρόνο θα εκκινήσει υποχρεωτική δημόσια πρόταση σε μετρητά για
την απόκτηση όλων των υπόλοιπων μετοχών της εταιρείας με σκοπό να φτάσει το
100%. Σημειώνεται ότι το τίμημα της εξαγοράς αντιπροσωπεύει συνολική
αποτίμηση €2,4 δισ. και επιχειρηματική αξία €3,2 δισ.

Τι μένει να γίνει

Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη εβδομάδα η έκτακτη γενική συνέλευση των
μετόχων της ΓΕΚ Τέρνα ενέκρινε στην πώληση του 36,6% που κατέχει στην ΤΕΡΝΑ
Ενεργειακή στην Masdar ενώ και η Κομισιόν έχει δώσει τη συγκατάθεσή της για τη
συναλλαγή. Πρόκειται για μία συναλλαγή που θα ενισχύσει ταμειακά τον όμιλο
κατά €900 εκατ. και θα μειώσει τις δανειακές του υποχρεώσεις κατά €1,1 δισ..
Στα επόμενα βήματα εντάσσεται η γενική συνέλευση των μετόχων στις 6 η
Νοεμβρίου που θα κληθούν να εγκρίνουν την απόσχιση των κλάδων κατασκευής
δημόσιων έργων, διαχείρισης αποβλήτων και έργων ΣΔΙΤ και έργων υποδομών
υπερυψηλής ευρυζωνικότητας όπως προβλέπεται και στη συμφωνία για την
εξαγορά. Μετά τη συγκέντρωση του 67% από την Masdar αναμένεται το
ενημερωτικό δελτίο για τη δημόσια πρόταση προκειμένου να έχουν ολοκληρωθεί
όλες οι διαδικασίες πλήρους εξαγοράς των μετοχών της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή από την
Masdar και η εταιρεία να βγει από το Χρηματιστήριο έως το τέλος του έτους.

Χριστίνα Δημητρίου