Η ζήτηση για το senior ομόλογο της Eurobank είναι εντυπωσιακή, καθώς η προσφορά από τους επενδυτές έχει ξεπεράσει κατά πολύ τις αρχικές εκτιμήσεις. Αρχικά, η τράπεζα είχε προγραμματίσει να αντλήσει 500 εκατ. ευρώ, αλλά με την τεράστια αποδοχή του ομολόγου από τις αγορές, η Eurobank θα καταφέρει τελικά να αντλήσει 600 εκατ. ευρώ.
Με τον χρόνο να μετρά αντίστροφα για το κλείσιμο του βιβλίου, οι προσφορές που κατατέθηκαν ξεπέρασαν τα 3,3 δισ. ευρώ, σημειώνοντας μία υπερκάλυψη της τάξης του 6 και πλέον φορές!
Το ομόλογο είναι 5ετούς διάρκειας με δικαίωμα ανάκλησης μετά από 4,25 έτη και το επιτόκιο, που αρχικά κυμαίνονταν μεταξύ 3,5% και 3,6%, έχει προσαρμοστεί πλέον στο 3,2% – 3,3%, επίπεδα στα οποία αναμένεται να κλείσει η διαδικασία. Οι επιτυχημένοι ανάδοχοι της έκδοσης είναι οι διεθνείς τραπεζικοί κολοσσοί Citi, Deutsche Bank, IMI-Intesa Sanpaolo, Jefferies, Santander και Société Générale, οι οποίοι συνέβαλαν στην επιτυχημένη διάθεση του ομολόγου.
Η τεράστια ζήτηση που καταγράφηκε, αποδεικνύει την εμπιστοσύνη που τρέφουν οι διεθνείς αγορές για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα και τη σταθερότητα του. Η επιτυχία της έκδοσης ενισχύει την εικόνα της Eurobank και των ελληνικών τραπεζών, καταδεικνύοντας τη δυναμική τους σε ένα περιβάλλον που συνεχώς εξελίσσεται και απαιτεί προσαρμοστικότητα και σιγουριά στις αγορές κεφαλαίων.
Διαβάστε επίσης: Η Eurobank σπάει ρεκόρ: Τετραπλάσια ζήτηση για το 5ετές ομόλογο, άνω των 2 δισ. ευρώ
Μ.Η.Τ. 242183