Με μια εντυπωσιακή προσφορά που ξεπερνά τα 2 δισ. ευρώ, η Eurobank καταγράφει τετραπλάσια ζήτηση για το νέο senior ομόλογο διάρκειας 5 ετών. Η συστημική τράπεζα σχεδίαζε να αντλήσει 500 εκατ. ευρώ από τις αγορές, με την απόδοση του ομολόγου να κυμαίνεται μεταξύ 3,5% και 3,6%.
Η υπερβολική ζήτηση για την έκδοση αυτή αναμένεται να οδηγήσει σε υπερκάλυψη της έκδοσης, επιβεβαιώνοντας την έντονη επενδυτική προτίμηση προς την Eurobank και τη σταθερότητα της ελληνικής τραπεζικής αγοράς. Το βιβλίο προσφορών αναμένεται να κλείσει εντός της ημέρας, καθώς οι επενδυτές εμφανίζονται εξαιρετικά θετικοί στις προοπτικές του ομολόγου.
Το ομόλογο της Eurobank έχει δικαίωμα ανάκλησης μετά από 4,25 χρόνια, προσφέροντας στους επενδυτές ευελιξία και ελκυστική απόδοση. Ανάδοχοι της έκδοσης είναι οι κορυφαίοι χρηματοπιστωτικοί όμιλοι Citi, Deutsche Bank, IMI-Intesa Sanpaolo, Jefferies, Santander και Societe Generale, οι οποίοι συνδράμουν στην υλοποίηση της εξαιρετικά επιτυχημένης εξόδου της τράπεζας στις διεθνείς αγορές.
Η έκδοση αυτή έρχεται σε μία περίοδο σημαντικής ανάκαμψης για τον ελληνικό τραπεζικό τομέα και επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη των επενδυτών στην ελληνική οικονομία. Με την υπερκάλυψη που αναμένεται, η Eurobank δείχνει να κλείνει ακόμη μία επιτυχημένη σελίδα στη στρατηγική της για ενίσχυση της κεφαλαιακής της βάσης και τη στήριξη της ανάπτυξής της στην εγχώρια και διεθνή αγορά.
Διαβάστε επίσης: Εθνική Τράπεζα και Eurobank «πίσω» από την εξαγορά της Terna Energy από την Masdar
Μ.Η.Τ. 242183