Με ισχυρή ζήτηση άνοιξε το βιβλίο προσφορών για το νέο ομόλογο της Metlen στις διεθνείς αγορές. Στο 4,25% η αρχική τιμολόγηση

Με ιδιαίτερα ισχυρό ενδιαφέρον από την αγορά άνοιξε το βιβλίο προσφορών για το νέο ομόλογο της Metlen, σηματοδοτώντας μια ακόμη επιτυχημένη έξοδο της εταιρείας στις διεθνείς αγορές χρέους. Η αρχική απόδοση τοποθετήθηκε στο 4,25%, επιβεβαιώνοντας το θετικό κλίμα και την επενδυτική εμπιστοσύνη προς τον όμιλο.

Η Metlen προχωρά στην έκδοση Senior Unsecured ομολογιών βάσει του Κανονισμού S (Κατηγορία 1), διάρκειας 5,5 ετών, με τη Moody’s και τις αντίστοιχες αρχές αναμένεται να αποδώσουν αξιολόγηση BB+, σε πλήρη ευθυγράμμιση με το σταθερό outlook της εταιρείας. Ο διακανονισμός έχει προγραμματιστεί για τις 26 Νοεμβρίου 2025, ενώ το βιβλίο προσφορών αναμένεται να κλείσει εντός της ημέρας. Τη διαδικασία συντονίζουν ως Joint Bookrunners οι Alpha Bank, BofA Securities, Barclays, Eurobank, Goldman Sachs Bank Europe, IMI–Intesa Sanpaolo, J.P. Morgan, National Bank of Greece, Optima bank, Piraeus Bank και Societe Generale.

Έκδοση 500 εκατ. ευρώ με ορίζοντα το 2031

Η συγκεκριμένη έκδοση αποτελεί συνέχεια των κινήσεων που είχε δρομολογήσει η Metlen Energy & Metals PLC και η θυγατρική της, ανακοινώνοντας την περασμένη εβδομάδα προτεινόμενη έκδοση ύψους 500 εκατ. ευρώ με λήξη το 2031. Και αυτή η έκδοση είναι Senior Unsecured, με εγγύηση της μητρικής, απευθυνόμενη αποκλειστικά σε ευρωπαίους επενδυτές σταθερού εισοδήματος, υπό την καθοδήγηση των BNP Paribas, Citigroup, HSBC και Morgan Stanley.

Ο στόχος της Metlen είναι σαφής: αναχρηματοδότηση υφιστάμενων υποχρεώσεων και ενίσχυση της χρηματοοικονομικής της ευελιξίας, αξιοποιώντας το θετικό momentum των αγορών. Η διαδικασία εκτελείται βάσει του Κανονισμού S και συνοδεύεται από Netroadshow, ενώ η εταιρεία διευκρινίζει ότι η προσφορά δεν απευθύνεται στο ελληνικό επενδυτικό κοινό, καθώς εξαρτάται άμεσα από τις διεθνείς συνθήκες.

Ποιοι μπορούν να συμμετάσχουν – Τα όρια του MiFID II

Σύμφωνα με το πλαίσιο του MiFID II, η διάθεση των ομολογιών απευθύνεται σε επαγγελματίες επενδυτές, επιλέξιμους αντισυμβαλλόμενους και ιδιώτες με υψηλή καθαρή θέση. Οι σχετικές ανακοινώσεις συνοδεύονται από πλήρεις προειδοποιήσεις κινδύνου, με έμφαση στη δυνατότητα πλήρους απώλειας κεφαλαίου και την ανάγκη προσεκτικής αξιολόγησης από τους συμμετέχοντες.

Η νέα έκδοση, σε συνδυασμό με την αξιολόγηση BB+ και τη σταθερή προοπτική από S&P και Fitch, ενισχύει τη θέση της Metlen στις αγορές και επιβεβαιώνει τη συνεκτική στρατηγική χρηματοδότησης που ακολουθεί ο όμιλος ενόψει της επόμενης φάσης ανάπτυξής του.

Διαβάστε επίσης: Νέα έξοδος στις αγορές για τη Metlen: Senior unsecured ομόλογο 5,5 ετών