Στρατηγική εξυγίανσης: Ολοκλήρωσε τις τιτλοποιήσεις Domus και Rhodium ύψους €3,7 δισ. – Καθαρός ισολογισμός και νέα εποχή χρηματοδότησης
Η Attica Bank ολοκλήρωσε με επιτυχία τις τιτλοποιήσεις των χαρτοφυλακίων μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs) «Domus» και «Rhodium», συνολικής λογιστικής αξίας €3,7 δισ.. Η διαδικασία πραγματοποιήθηκε κατόπιν της έγκρισης όλων των απαραίτητων ρυθμιστικών αρχών, συμπεριλαμβανομένης της ένταξης στο κρατικό πρόγραμμα Ηρακλής ΙΙΙ, που παρέχει εγγύηση από το Ελληνικό Δημόσιο.
Με την ολοκλήρωση των συναλλαγών, η Attica Bank διακρατεί το 100% των ομολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (Senior Notes), αξίας €1,2 δισ., ενώ το 95% των ομολογιών μεσαίας (Mezzanine) και χαμηλής (Junior) εξοφλητικής προτεραιότητας διατέθηκε σε επενδυτικό φορέα που συμβουλεύεται η Davidson Kempner Capital Management LP. Τη διαχείριση των χαρτοφυλακίων αναλαμβάνει η Cepal Hellas, ένας από τους κορυφαίους διαχειριστές μη εξυπηρετούμενων δανείων στην ελληνική αγορά.
Εξυγίανση ισολογισμού και ενίσχυση κεφαλαιακής θέσης
Οι δύο τιτλοποιήσεις αποτελούν ορόσημο για την Attica Bank, καθώς οδηγούν σε δραστική μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs) στο 2,8%, σηματοδοτώντας την πλήρη εξυγίανση του ισολογισμού της. Σε συνδυασμό με την πρόσφατη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, η Τράπεζα αποκτά ισχυρή κεφαλαιακή θέση, γεγονός που της επιτρέπει να επικεντρωθεί στη χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας και τη στήριξη των επιχειρήσεων.
Ο Chief Strategy Officer της Attica Bank δήλωσε σχετικά:
“Η ολοκλήρωση των τιτλοποιήσεων επιβεβαιώνει τη δέσμευσή μας για εξυγίανση του ισολογισμού και προσαρμογή της Τράπεζας στις σύγχρονες απαιτήσεις του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Με καθαρή πλέον βάση, μπορούμε να προχωρήσουμε δυναμικά προς ένα μοντέλο βιώσιμης ανάπτυξης, παρέχοντας πελατοκεντρικές λύσεις και συμβάλλοντας στην ενίσχυση της ελληνικής οικονομίας.”
Στρατηγικοί εταίροι και ρόλος της Davidson Kempner
Η UBS Europe SE ανέλαβε ρόλο χρηματοοικονομικού συμβούλου της Attica Bank για τη συναλλαγή, ενώ οι Milbank LLP, Hogan Lovells LLP και Ποταμίτης-Βεκρής λειτούργησαν ως νομικοί σύμβουλοι.
Η Davidson Kempner Capital Management LP, που απέκτησε το μεγαλύτερο μέρος των ομολογιών Mezzanine και Junior, είναι ένας από τους σημαντικότερους διαχειριστές επενδύσεων παγκοσμίως. Διαθέτει εμπειρία άνω των 40 ετών, απασχολεί περισσότερους από 500 εργαζομένους σε επτά πόλεις και διαχειρίζεται περιουσιακά στοιχεία αξίας $37 δισ..
Με την ολοκλήρωση αυτών των κινήσεων, η Attica Bank γυρίζει σελίδα, επιτυγχάνοντας χρηματοοικονομική σταθερότητα και ενισχύοντας τη δυνατότητά της να επανατοποθετηθεί στην ελληνική τραπεζική αγορά ως ένας σύγχρονος και αξιόπιστος χρηματοπιστωτικός οργανισμός.
Διαβάστε επίσης: Attica Bank: Ολοκλήρωσε την τιτλοποίηση NPEs ύψους 3,7 δισ. ευρώ
Μ.Η.Τ. 242183