Eurobank: Επιτυχημένη έκδοση ομολόγων Tier 2 με ισχυρή διεθνή ζήτηση

Νέα έκδοση και ανταλλαγή ομολόγων: Η Eurobank ενισχύει την κεφαλαιακή της βάση – Ισχυρή εμπιστοσύνη επενδυτών

Η Eurobank Holdings ανακοίνωσε την επιτυχή τιμολόγηση της νέας έκδοσης ομολόγων μειωμένης εξασφάλισης Tier 2 ύψους €400 εκατ., επιβεβαιώνοντας την εμπιστοσύνη της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας στην πιστοληπτική της ικανότητα. Παράλληλα, ξεκινά προσφορά ανταλλαγής για υφιστάμενα ομόλογα της Ελληνικής Τράπεζας, ενισχύοντας τη στρατηγική της για κεφαλαιακή βελτιστοποίηση.

Η νέα έκδοση σημείωσε ιδιαίτερη επιτυχία, καθώς προσέλκυσε ζήτηση ύψους €2 δισ., πενταπλάσια του αρχικού στόχου, οδηγώντας σε ευνοϊκή τιμολόγηση με credit spread στις 200 μονάδες βάσης, χαμηλότερο από την αρχική ένδειξη των 225 μονάδων.

Τα ομόλογα, με λήξη στις 30 Απριλίου 2035 και δυνατότητα ανάκλησης μεταξύ 30 Ιανουαρίου και 30 Απριλίου 2030, προσφέρουν κουπόνι 4,25% ετησίως. Η κατανομή της ζήτησης ανέδειξε τη διεθνή απήχηση της έκδοσης, με 92% των επενδυτών να προέρχονται από το εξωτερικό, κυρίως από το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία (49%) και τη Γαλλία (12%). Σημαντική συμμετοχή είχαν οι διαχειριστές κεφαλαίων (64%) και οργανισμοί εναλλακτικών επενδύσεων (13%).

Προσφορά ανταλλαγής για υφιστάμενα ομόλογα

Η Eurobank Holdings ανακοίνωσε επίσης προσφορά ανταλλαγής για ομόλογα μειωμένης εξασφάλισης Tier 2 ύψους €200 εκατ. της Ελληνικής Τράπεζας, με κουπόνι 10,25% και ημερομηνία ανάκλησης την 14η Μαρτίου 2028. Η ανταλλαγή θα πραγματοποιηθεί με νέα ομόλογα, ίδιας σειράς και όρων με τη νέα έκδοση της Eurobank Holdings.

Η προσφορά ανταλλαγής θα διαρκέσει από τις 21 έως τις 27 Ιανουαρίου 2025 και τα αποτελέσματά της θα ανακοινωθούν στις 28 Ιανουαρίου 2025. Το συνολικό μέγεθος της έκδοσης ενδέχεται να αυξηθεί ανάλογα με την αποδοχή της προσφοράς.

Στρατηγική βελτιστοποίησης

Ο σκοπός της νέας έκδοσης και της προσφοράς ανταλλαγής είναι η βελτιστοποίηση της κανονιστικής αποδοτικότητας της κεφαλαιακής βάσης της Eurobank Holdings. Η κίνηση αυτή ενισχύει τη θέση της τράπεζας, υπογραμμίζοντας τη δέσμευσή της για την προστασία των καταθετών και την περαιτέρω ενίσχυση της καμπύλης απόδοσης των ομολόγων της στην αγορά.

Η επιτυχία της έκδοσης αναδεικνύει τη δυναμική της Eurobank Holdings, με την υποστήριξη κορυφαίων χρηματοπιστωτικών οργανισμών, όπως οι Barclays, HSBC, JP Morgan, Morgan Stanley και UBS, που λειτούργησαν ως Joint Lead Managers και Dealer Managers.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι επενδυτές μπορούν να επικοινωνήσουν μέσω του investor_relations@eurobankholdings.gr.

Διαβάστε επίσης: Eurobank: Ενίσχυση παρουσίας στην Κύπρο με απόκτηση 24,66% της Ελληνικής Τράπεζας