Πειραιώς: Διεκδικεί το 70% της Εθνικής Ασφαλιστικής έναντι 469 εκατ. ευρώ

Πειραιώς: Σε αποκλειστικές διαπραγματεύσεις με το CVC για την Εθνική Ασφαλιστική – Το πλάνο μετασχηματισμού στον ασφαλιστικό κλάδο

Η Τράπεζα Πειραιώς ανακοίνωσε την έναρξη αποκλειστικών συζητήσεων με το επενδυτικό κεφάλαιο CVC, με αντικείμενο την πιθανή απόκτηση του 70% της Εθνικής Ασφαλιστικής, έναντι 469 εκατ. ευρώ. Η συμφωνία αυτή σηματοδοτεί μια σημαντική εξέλιξη στον ασφαλιστικό και τραπεζικό κλάδο, καθώς αναμένεται να διαφοροποιήσει τις πηγές εσόδων της Πειραιώς και να ενισχύσει τη θέση της στην αγορά.

Οικονομικές επιπτώσεις και στρατηγική κεφαλαιακή διαχείριση

Η ενδεχόμενη εξαγορά αναμένεται να επιφέρει μια επίπτωση 150 μονάδων βάσης στην κεφαλαιακή θέση της Πειραιώς, βάσει των δεδομένων του Σεπτεμβρίου 2024. Ωστόσο, η τράπεζα εξετάζει την εφαρμογή του Danish Compromise, ενός εποπτικού μηχανισμού που, αν υιοθετηθεί, θα μειώσει την κεφαλαιακή επίπτωση σε κάτω από 100 μονάδες βάσης.

Παράλληλα, η απόκτηση της κορυφαίας ασφαλιστικής εταιρείας της Ελλάδας, με μερίδιο αγοράς 14% και 800 εκατ. ευρώ ακαθάριστα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα το 2023, αναμένεται να δημιουργήσει πρόσθετη αξία για τους μετόχους της Πειραιώς. Η Εθνική Ασφαλιστική παρουσίασε κέρδη προ φόρων 100 εκατ. ευρώ το 2023, ενώ διαθέτει συνολικό ενεργητικό 4 δισ. ευρώ και μετοχικό κεφάλαιο 400 εκατ. ευρώ.

Η Εθνική Ασφαλιστική και το δίκτυο διανομής της

Η εταιρεία κατέχει ηγετική θέση στην ελληνική ασφαλιστική αγορά, με ισχυρή παρουσία τόσο στον κλάδο ζωής (17%) όσο και στους γενικούς κλάδους (11%). Το εκτεταμένο δίκτυο πωλήσεών της περιλαμβάνει:

• 130 Γραφεία Δικτύου Πωλήσεων
• 1.600 Ασφαλιστικούς Πράκτορες
• 1.100 Συνεργαζόμενα Ασφαλιστικά Πρακτορεία
• 135 Συνεργαζόμενους Μεσίτες Ασφαλίσεων
• Δίκτυο 6 καταστημάτων

Οι σύμβουλοι της συναλλαγής και τα επόμενα βήματα

Για τη συγκεκριμένη συναλλαγή, η UBS Europe SE ενεργεί ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος της Πειραιώς, η Milliman ως αναλογιστικός σύμβουλος, ενώ οι Milbank LLP και Μωράτης Πασσάς παρέχουν νομικές υπηρεσίες σε διεθνές και εγχώριο επίπεδο, αντίστοιχα.

Η Πειραιώς διαβεβαιώνει ότι θα προχωρήσει σε επίσημες ανακοινώσεις προς το επενδυτικό κοινό εφόσον υπάρξουν νέες εξελίξεις, τηρώντας τις ισχύουσες κανονιστικές διατάξεις.

Διαβάστε επίσης: Στην τελική ευθεία το ντιλ για εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής από Πειραιώς