Ο Όμιλος AKTOR προχωρά σε έκδοση πενταετούς ομολογιακού ύψους έως 140 εκατ. ευρώ, με δημόσια προσφορά και εισαγωγή στο ΧΑ

Σε τροχιά ενίσχυσης της χρηματοδοτικής του βάσης μπαίνει ο Όμιλος AKTOR, ο οποίος ανακοίνωσε την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου έως 140 εκατ. ευρώ, με κατώτατο ποσό τα 90 εκατ. ευρώ και διάρκεια πέντε ετών. Οι ομολογίες θα διατεθούν μέσω δημόσιας προσφοράς στο επενδυτικό κοινό στην Ελλάδα, ενώ προβλέπεται και η εισαγωγή τους προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Η κίνηση έρχεται σε μια περίοδο όπου οι ελληνικές επιχειρήσεις προσφεύγουν όλο και συχνότερα στην εγχώρια κεφαλαιαγορά για άντληση κεφαλαίων, αξιοποιώντας το θετικό ενδιαφέρον των επενδυτών για εταιρικά ομόλογα με σταθερή απόδοση.

Οι λεπτομέρειες της έκδοσης

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι όροι του ομολογιακού δανείου, το πλήρες πρόγραμμα έκδοσης και το ενημερωτικό δελτίο θα παρουσιαστούν με την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών, βάσει του ευρωπαϊκού κανονιστικού πλαισίου. Το δελτίο καταρτίζεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1129 και τους κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμούς της Επιτροπής, ενώ εντάσσεται στο θεσμικό πλαίσιο του Ν. 4706/2020 περί εταιρικής διακυβέρνησης και ενημέρωσης των επενδυτών.

Μετά την έγκριση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, το ενημερωτικό δελτίο θα δοθεί στη δημοσιότητα ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία της δημόσιας προσφοράς. Το επενδυτικό κοινό θα ενημερωθεί με νεότερη ανακοίνωση για την ακριβή ημερομηνία διάθεσης και τα επιτόκια της έκδοσης.

Προσαρμοσμένο χρονοδιάγραμμα

Το χρονοδιάγραμμα της έκδοσης θα διαμορφωθεί το επόμενο διάστημα, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες που επικρατούν στις χρηματιστηριακές αγορές. Η εταιρεία έχει δεσμευτεί να ενημερώνει εγκαίρως το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

Η νέα έκδοση αποτελεί μέρος της συνολικής στρατηγικής του Ομίλου AKTOR για χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων, ενίσχυση κεφαλαίων κίνησης και υποστήριξη της συμμετοχής του σε έργα υποδομής υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Διαβάστε επίσης: AKTOR: Στο κορυφαίο 15% παγκοσμίως μετά τη διάκριση Silver Medal από την EcoVadis