Σχεδόν δέκα μήνες πριν, η Alpha Bank ανακοίνωσε την εξαγορά της AstroBank, σηματοδοτώντας το πρώτο αποφασιστικό βήμα για διεύρυνση της παρουσίας της στη Μεγαλόνησο, με στόχο τη δημιουργία ενός συμπληρωματικού «μπουτίκ» τραπεζικού σχήματος.
Μέσω της εξαγοράς, η Alpha Bank Cyprus εδραίωσε τη θέση της ως τρίτη μεγαλύτερη τράπεζα στην Κύπρο, με διψήφιο μερίδιο αγοράς: 6,1% για την Alpha Cyprus και 3,98% για την AstroBank κατά τη χρήση 2024. Οι δύο τράπεζες παρουσίαζαν συμπληρωματικά προφίλ: η AstroBank εξειδικευόταν στις χορηγήσεις προς μεγάλες και μεσαίες επιχειρήσεις και στο wealth management, ενώ η Alpha Cyprus επικεντρωνόταν κυρίως στη λιανική τραπεζική.
Η Alpha Bank Cyprus κατέγραψε ισχυρή κεφαλαιακή θέση (CET1 20,8%) και χαμηλό δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPE) στα τέλη του 2024. Τα καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν σημαντικά, υπερκαλύπτοντας τις απώλειες από τη μεταβίβαση χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων δανείων στην Alpha Group (μεταβίβαση στη δίκαιη αξία, 47,7 εκατ. ευρώ).
Το συνολικό καθαρό υπόλοιπο χορηγήσεων μετά από προβλέψεις ανήλθε σε 1,158 δισ. ευρώ για την Alpha Cyprus και 773 εκατ. ευρώ για την AstroBank, με πολύ χαμηλό λόγο δανείων προς καταθέσεις (35,8% και 34,9% αντίστοιχα) και ισχυρούς κεφαλαιακούς δείκτες (CET1 20,8% και 29,3%). Αυτό δημιουργεί προοπτικές περαιτέρω πιστωτικής επέκτασης του νέου τραπεζικού σχήματος στην Κύπρο.
Στρατηγική επέκταση στον ασφαλιστικό τομέα
Παράλληλα με την τραπεζική ανάπτυξη, η Alpha Bank ακολουθεί ανάλογη στρατηγική στον ασφαλιστικό κλάδο μέσω της εξαγοράς της Altius και της απόκτησης μειοψηφικού ποσοστού στην Universal, με συνολικό τίμημα περίπου 70 εκατ. ευρώ. Η επίδραση στον δείκτη CET1 εκτιμάται σε 23 μονάδες βάσης, με RWAs 31,7 δισ. ευρώ στο εννεάμηνο. Η υλοποίηση των συναλλαγών αναμένεται να γίνει πιθανώς μέσω της Alpha Διεθνών Συμμετοχών, για φορολογικούς κυρίως λόγους.
Οι δύο ασφαλιστικές διαθέτουν συμπληρωματικό προφίλ: η Altius επικεντρώνεται σε παραδοσιακά ασφαλιστήρια, ενώ η Universal προσφέρει προϊόντα unit-linked (π.χ. Unilife, Investor’s Plan, UniCapital), που δημιουργούν υψηλότερα fee-based έσοδα και παρέχουν πρόσβαση σε επενδυτικό πελατολόγιο με δυνατότητα upselling.
Η συνδυαστική χρήση των τραπεζικών και ασφαλιστικών δικτύων (περίπου 400 πρακτορεία και καταστήματα) δημιουργεί ευκαιρίες για σταυροειδείς πωλήσεις (cross-selling), ενισχύοντας περαιτέρω τη διαφοροποίηση εσόδων και κερδοφορίας. Το στρατηγικό πλάνο ενισχύεται από τη συμπληρωματική δραστηριότητα επενδυτικής τραπεζικής μέσω της Axia Ventures (συγχώνευση με Alpha Finance), δημιουργώντας ένα καθετοποιημένο επενδυτικό σχήμα που ενισχύει τη θέση του ομίλου δίπλα στην UniCredit.
Μ.Η.Τ. 242183