Ελλάκτωρ: Νέα χρηματοδότηση μέσω ομολογιών με τη στήριξη της Πειραιώς

Ελλάκτωρ: Ομολογιακή έκδοση 177 εκατ. ευρώ για αναχρηματοδότηση δανεισμού

Η Ελλάκτωρ ανακοίνωσε την επιτυχή έκδοση ομολογιών ύψους 177 εκατ. ευρώ μέσω της θυγατρικής της ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις Μονοπρόσωπη Α.Ε., στο πλαίσιο της χρηματοδότησης για την αναχρηματοδότηση του υφιστάμενου δανεισμού της εταιρείας και την κάλυψη γενικών επιχειρηματικών σκοπών.

Η χρηματοδότηση εντάσσεται σε ένα ευρύτερο σχέδιο κεφαλαιακής αναδιάρθρωσης της εταιρείας, ενώ η Τράπεζα Πειραιώς αναλαμβάνει τον ρόλο του διαχειριστή πληρωμών και εκπροσώπου των ομολογιούχων.

Η δομή του νέου ομολογιακού δανείου

Η χρηματοδότηση αφορά την έκδοση κοινού εμπραγμάτως εξασφαλισμένου ομολογιακού δανείου, συνολικού ύψους 275 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 και του Ν. 3156/2003.

Η ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις, στις 23 Δεκεμβρίου 2024, σύναψε τη συμφωνία για την έκδοση του δανείου, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για την αναχρηματοδότηση υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων και τη στήριξη της γενικότερης επιχειρηματικής της δραστηριότητας.

Η συμμετοχή της Τράπεζας Πειραιώς

Η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. έχει αναλάβει την πλήρη κάλυψη του ομολογιακού δανείου και ενεργεί ως διαχειριστής πληρωμών και εκπρόσωπος των ομολογιούχων, ενισχύοντας την πρόσβαση του Ομίλου Ελλάκτωρ σε χρηματοδοτικά κεφάλαια.

Στις 28 Ιανουαρίου 2025, η ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις προχώρησε στην έκδοση των πρώτων ομολογιών ύψους 177 εκατ. ευρώ, οι οποίες καλύφθηκαν εξ ολοκλήρου από την Τράπεζα Πειραιώς.

Στρατηγική χρηματοδοτική κίνηση για την Ελλάκτωρ

Η επιτυχημένη έκδοση των ομολογιών αποτελεί σημαντικό βήμα για τη χρηματοοικονομική ευστάθεια του Ομίλου Ελλάκτωρ, καθώς συμβάλλει στην αναδιάρθρωση του δανεισμού και στη διατήρηση επαρκούς ρευστότητας για τα επενδυτικά του σχέδια.

Η ενημέρωση της εταιρείας πραγματοποιήθηκε βάσει των ευρωπαϊκών κανονισμών για τη διαφάνεια στις κεφαλαιαγορές και του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπου διαπραγματεύονται οι μετοχές της.

Η συγκεκριμένη χρηματοδοτική πρωτοβουλία εντάσσεται στη στρατηγική του Ομίλου για ενίσχυση της κεφαλαιακής του διάρθρωσης και στήριξη των μελλοντικών αναπτυξιακών του σχεδίων.