Η μεγαλύτερη ΑΜΚ στην ιστορία του Χρηματιστηρίου Αθηνών: Η ΔΕΗ μπαίνει στο club των ευρωπαϊκών ενεργειακών κολοσσών
Ιστορική καμπή για τη ΔΕΗ και συνολικά για την ελληνική κεφαλαιαγορά σηματοδοτεί η ολοκλήρωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, με το ενδιαφέρον των διεθνών επενδυτών να ξεπερνά κάθε προηγούμενο.
Η εταιρεία άντλησε συνολικά 4,25 δισ. ευρώ, ενώ οι προσφορές που καταγράφηκαν στο βιβλίο ξεπέρασαν τα 18 δισ. ευρώ, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη υπερκάλυψη που έχει καταγραφεί ποτέ στην ιστορία του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
Το βιβλίο προσφορών καλύφθηκε μέσα σε λίγα μόλις λεπτά από την έναρξή του, με τη συνολική ζήτηση να φθάνει περίπου τις 4,5 φορές του αρχικού στόχου, ενώ αν αφαιρεθεί η συμμετοχή του Δημοσίου και της CVC, η πραγματική υπερκάλυψη προσεγγίζει τις 10 φορές.
Η τιμή διάθεσης ορίστηκε στα 18,63 ευρώ ανά μετοχή, ουσιαστικά χωρίς discount σε σχέση με την τιμή κλεισίματος πριν την ανακοίνωση της ΑΜΚ, γεγονός που ερμηνεύεται από την αγορά ως εξαιρετικά ισχυρό μήνυμα εμπιστοσύνης προς τον όμιλο.
Στη νέα μετοχική βάση της ΔΕΗ εισέρχονται μερικά από τα μεγαλύτερα επενδυτικά ονόματα παγκοσμίως, μεταξύ των οποίων BlackRock, Capital, Vanguard, Norges, Wellington, Pictet, DWS, αλλά και κεφάλαια που συνδέονται με το Qatar Investment Authority.
Η εταιρεία προχωρά παράλληλα και σε επιπλέον διάθεση ιδίων μετοχών ύψους 250 εκατ. ευρώ μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης, επιδιώκοντας περαιτέρω διεύρυνση της επενδυτικής της βάσης.
Επενδύσεις €24 δισ. – Από ελληνική εταιρεία σε ευρωπαϊκό ενεργειακό παίκτη
Η επιτυχία της ΑΜΚ ανοίγει τον δρόμο για ένα από τα μεγαλύτερα επενδυτικά προγράμματα που έχει παρουσιάσει ποτέ ελληνικός όμιλος, με τη ΔΕΗ να σχεδιάζει επενδύσεις ύψους 24 δισ. ευρώ έως το 2030.
Ο όμιλος επιδιώκει να μετασχηματιστεί σε περιφερειακή ενεργειακή δύναμη με παρουσία σε ολόκληρη την Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη, επεκτείνοντας δραστικά το αποτύπωμά του σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, αποθήκευση, φυσικό αέριο και υποδομές νέας γενιάς.
Σύμφωνα με το στρατηγικό πλάνο 2026-2030, η εγκατεστημένη ισχύς του ομίλου αναμένεται να διπλασιαστεί στα 24,3 GW έως το τέλος της δεκαετίας, από 12,4 GW σήμερα.
Η Ελλάδα θα παραμείνει βασικός επενδυτικός πυλώνας, με νέες επενδύσεις σε έργα ΑΠΕ και αποθήκευσης, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στη Ρουμανία, όπου η εγκατεστημένη ισχύς προβλέπεται να τριπλασιαστεί. Παράλληλα, η ΔΕΗ σχεδιάζει ισχυρή ανάπτυξη σε Ιταλία, Βουλγαρία, Κροατία, αλλά και σε νέες αγορές όπως η Πολωνία, η Ουγγαρία και η Σλοβακία.
Στόχος της διοίκησης είναι το 45% της συνολικής εγκατεστημένης ισχύος του ομίλου να βρίσκεται εκτός Ελλάδας έως το 2030, δημιουργώντας ένα γεωγραφικά διαφοροποιημένο ενεργειακό χαρτοφυλάκιο.
Mega Data Centers και AI – Το νέο στοίχημα της ΔΕΗ
Στον πυρήνα του νέου στρατηγικού σχεδίου βρίσκεται και η είσοδος της ΔΕΗ στις μεγάλες ψηφιακές υποδομές και την τεχνητή νοημοσύνη, μέσα από την ανάπτυξη Data Centers στη Δυτική Μακεδονία.
Η εταιρεία σχεδιάζει την κατασκευή Mega Data Center ισχύος 300 MW στον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου στην Κοζάνη, σε συνεργασία με hyperscalers, με την επένδυση να εκτιμάται ότι θα ξεκινήσει το 2026.
Το έργο προβλέπεται να επεκταθεί μελλοντικά έως και το 1 GW, δημιουργώντας ένα από τα μεγαλύτερα Data Centers στην Ευρώπη, το οποίο θα καλύπτει ανάγκες cloud computing και εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης.
Η ΔΕΗ εκτιμά ότι το EBITDA θα φτάσει τα 4,6 δισ. ευρώ έως το 2030, από περίπου 2 δισ. ευρώ σήμερα, ενώ τα καθαρά κέρδη αναμένεται να υπερτριπλασιαστούν. Παράλληλα, σημαντική προβλέπεται και η αύξηση του μερίσματος προς τους μετόχους.
Η επιτυχία της αύξησης κεφαλαίου θεωρείται από την αγορά όχι μόνο ψήφος εμπιστοσύνης στη ΔΕΗ, αλλά και ισχυρό μήνυμα για τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας και του ελληνικού χρηματιστηρίου σε διεθνές επίπεδο.
Διαβάστε επίσης: ΔΕΗ: Έκλεισε το βιβλίο προσφορών -Σάρωσε με ζήτηση 18 δισ. ευρώ στην ΑΜΚ
Μ.Η.Τ. 242183