Η IDEAL Holdings προχωρά σε ΑΜΚ €48 εκατ. με δημόσια προσφορά από 11–13 Ιουνίου. Στόχος επιστροφή κεφαλαίου €0,30/μετοχή

Σε φάση κεφαλαιακής ενίσχυσης μπαίνει η IDEAL Holdings, με δημόσια προσφορά νέων μετοχών ύψους €48 εκατ. που θα χρηματοδοτήσουν νέο κύκλο εξαγορών στην ελληνική αγορά. Η έκδοση αφορά 8 εκατ. μετοχές, με τιμή διάθεσης από €5,80 έως €6,10, και θα είναι ανοιχτή από 11 έως 13 Ιουνίου 2025.

Το επενδυτικό σχέδιο προβλέπει συνολικές επενδύσεις άνω των €100 εκατ. εντός 18 μηνών, με στόχο την επέκταση του χαρτοφυλακίου και τη διανομή προστιθέμενης αξίας στους μετόχους. Στην προσφορά προβλέπεται διάθεση 2,4 εκατ. μετοχών σε υφιστάμενους και 5,6 εκατ. σε νέους επενδυτές.

Κίνητρο επιστροφής €0,30/μετοχή

Όσοι συμμετάσχουν στη δημόσια προσφορά αποκτούν δικαίωμα επιστροφής κεφαλαίου €0,30/μετοχή, με ημερομηνία διανομής την 1η Αυγούστου 2025. Πρόκειται για μία κίνηση που ενισχύει τη μερισματική ανταποδοτικότητα και αυξάνει την ελκυστικότητα της επένδυσης.

Συνολικά, η IDEAL έχει επιστρέψει €45 εκατ. στους μετόχους τα τελευταία 4 χρόνια, με σωρευτική ανταμοιβή €0,98/μετοχή και αναλογία CoC 2,2x στα αρχικά κεφάλαια.

390 εκατ. επενδύσεις από το 2021

Η IDEAL Holdings έχει ήδη επενδύσει €390 εκατ. στην Ελλάδα από το 2021, οικοδομώντας ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο με αποδοτικότητα και οργανική ανάπτυξη σε τρεις βασικούς τομείς:

• Τεχνολογία και κυβερνοασφάλεια (BYTE, ADACOM, Bluestream)

• Λιανεμπόριο πολυκαταστημάτων (Attica)

• Τρόφιμα και FMCG (ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ)

Το 2025, η εταιρεία ολοκλήρωσε τρία σημαντικά βήματα:

1. Είσοδος στον κλάδο τροφίμων με την εξαγορά της ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ

2. Αναδιάρθρωση του IT τομέα για λειτουργική ευελιξία και εστίαση σε λύσεις υψηλής απόδοσης

3. Στρατηγική συμφωνία με την Oak Hill Advisors (OHA), με αρχική επένδυση €61,5 εκατ. και συνολική δέσμευση άνω των €300 εκατ.

Ισχυρά μεγέθη στο Q1 2025 – Διψήφια αύξηση EBITDA και Κερδών

Σύμφωνα με τα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα Α’ τριμήνου 2025:

• Τα EBITDA αυξήθηκαν κατά 52% σε €11,1 εκατ.

• Τα προ φόρων κέρδη υπερδιπλασιάστηκαν (+113%) σε €6,3 εκατ.

Η IDEAL απασχολεί σήμερα πάνω από 3.400 εργαζομένους, με σταθερή απόδοση στις συμμετοχές και στόχο τη διαρκή ανακύκλωση κεφαλαίων.

Χαρτοφυλάκιο με προοπτική – Τα assets της IDEAL Holdings

Η IDEAL διαχειρίζεται ένα διαφοροποιημένο σχήμα μετοχικών συμμετοχών, που περιλαμβάνει:

• Attica Πολυκαταστήματα (λιανικό εμπόριο)

• ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ – ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ (καταψυγμένα τρόφιμα)

• BYTE – ADACOM – IDEAL Technology – Bluestream (πληροφορική, κυβερνοασφάλεια, διαχείριση cloud)

Η εταιρεία συνδυάζει τεχνογνωσία, επενδυτική πειθαρχία και εξωστρέφεια, στοχεύοντας στη δημιουργία αξίας τόσο για το επενδυτικό κοινό όσο και για την ελληνική επιχειρηματική σκηνή.

Διαβάστε επίσης: IDEAL Holdings: Επενδύσεις 100 εκατ. ευρώ από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου – Οι όροι της ΑΜΚ