Η Intralot από το Λουξεμβούργο στη Wall Street, ξεκινά τη διάθεση εξασφαλισμένων ομολογιών με λήξη το 2031. Στόχος η εξαγορά της Bally’s

Η Intralot ανακοίνωσε σήμερα την έναρξη διάθεσης υψηλής προτεραιότητας εξασφαλισμένων ομολογιών (Senior Secured Notes) συνολικού ύψους 850 εκατ. ευρώ, με λήξη το 2031. Πρόκειται για μια κίνηση στρατηγικής σημασίας, καθώς τα έσοδα θα κατευθυνθούν τόσο στη χρηματοδότηση της εξαγοράς του International Interactive της Bally’s Corporation, όσο και στην αναχρηματοδότηση υφιστάμενου χρέους.

Πώς θα διατεθούν οι ομολογίες

Η διάθεση των ομολογιών γίνεται μέσω της θυγατρικής Intralot Capital Luxembourg S.A., ενώ η εγγύηση παρέχεται από τη μητρική εταιρεία και συγκεκριμένες θυγατρικές της. Οι ομολογίες απευθύνονται:

• σε ειδικούς θεσμικούς επενδυτές στις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με τον Κανόνα 144Α του αμερικανικού Νόμου περί Κινητών Αξιών,

• και σε επενδυτές εκτός ΗΠΑ, βάσει του Κανονισμού S.

Με τον τρόπο αυτό, η Intralot επιδιώκει να προσελκύσει διεθνές ενδιαφέρον και να εξασφαλίσει ισχυρή συμμετοχή από κορυφαία funds και επενδυτικά σχήματα.

Στρατηγικός στόχος: Ανάπτυξη και χρηματοδοτική σταθερότητα

Η εξαγορά της Bally’s International Interactive θεωρείται το μεγαλύτερο βήμα εξωστρέφειας της Intralot τα τελευταία χρόνια, ενισχύοντας την παρουσία της στην παγκόσμια αγορά του online gaming. Τα έσοδα της ομολογιακής έκδοσης, σε συνδυασμό με τη νέα χρηματοδότηση που ανακοινώθηκε στις 19 Σεπτεμβρίου, θα αντικαταστήσουν τις προσωρινές δεσμεύσεις χρηματοδότησης (bridge financing) που είχαν εξασφαλιστεί από διεθνείς τράπεζες.

Με τη σημερινή κίνηση, η εταιρεία θωρακίζει τη μακροπρόθεσμη κεφαλαιακή της διάρθρωση έως το 2031 και στέλνει μήνυμα ισχυρής δυναμικής στις διεθνείς κεφαλαιαγορές.

Η ανακοίνωση της Intralot

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης της 21ης Ιουλίου 2025 σχετικά με την υπογραφή της οριστικής συμφωνίας συναλλαγής με την Bally’s Corporation (NYSE: BALY) για την εξαγορά του τομέα International Interactive της Bally’s (η «Εξαγορά»), η ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. Ολοκληρωμένα Πληροφοριακή Συστήματα και Υπηρεσίες Τυχερών Παιχνιδιών (η «Εταιρεία») ανακοινώνει, σύμφωνα με τους νόμους 3556/2007 και 3340/2005 και τις αποφάσεις 1/434/03.07.2007 και 3/347/12.07.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι η εμμέσως θυγατρική της Intralot Capital Luxembourg S.A. (η «Εκδότρια») σχεδιάζει να προσφέρει υψηλής προτεραιότητας εξασφαλισμένες Ομολογίες (Senior Secured Notes) ύψους κατά κεφάλαιο €850.000.000 με λήξη το 2031 (οι «Ομολογίες»), ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τη ζήτηση (η «Προσφορά»). Οι Ομολογίες θα είναι εγγυημένες με εξασφάλιση υψηλής προτεραιότητας από την Εταιρεία και ορισμένες από τις θυγατρικές της.

Οι Ομολογίες προσφέρονται και πωλούνται στις Ηνωμένες Πολιτείες μόνο σε ειδικούς θεσμικούς αγοραστές σύμφωνα με τον Κανόνα 144Α του Νόμου περί Κινητών Αξιών των ΗΠΑ του 1933, όπως τροποποιήθηκε (ο «Νόμος περί Κινητών Αξιών»), και εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών σύμφωνα με τον Κανονισμό S του Νόμου περί Κινητών Αξιών. Τα έσοδα από την προσφορά των Ομολογιών, εάν ολοκληρωθεί, αναμένεται να αποτελέσουν μέρος της μόνιμης κεφαλαιακής της διάρθρωσης και να χρησιμοποιηθούν μερικώς για τη χρηματοδότηση της Εξαγοράς και την αποπληρωμή ορισμένου υφιστάμενου χρέους (η «Αναχρηματοδότηση»). Τα έσοδα των Ομολογιών, μαζί με τα έσοδα της Νέας Χρηματοδότησης που ανακοινώθηκε στις 19 Σεπτεμβρίου 2025, προορίζονται να αντικαταστήσουν πλήρως τις δεσμεύσεις χρηματοδότησης (bridge financing) που ελήφθησαν αρχικά από ορισμένες διεθνείς τράπεζες σε σχέση με την Εξαγορά και την Αναχρηματοδότηση.