Καλύφθηκε πλήρως το βιβλίο προσφορών της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ για άντληση €500 εκατ.

Η επιταχυνόμενη διαδικασία τοποθέτησης ολοκληρώθηκε με ισχυρή ζήτηση από θεσμικούς επενδυτές – Lock-up 180 ημερών για βασικούς μετόχους

Πλήρως καλύφθηκε το επιταχυνόμενο βιβλίο προσφορών (accelerated book build) που ξεκίνησε η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, με στόχο την άντληση κεφαλαίων περίπου 500 εκατ. ευρώ μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης νέων μετοχών, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της εταιρείας.

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. προχώρησε στην εκκίνηση διαδικασίας επιταχυνόμενου βιβλίου προσφορών για την ιδιωτική τοποθέτηση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, με ονομαστική αξία 0,57 ευρώ εκάστη, στο πλαίσιο σχεδιασμένης αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ύψους περίπου 500 εκατ. ευρώ.

Η διαδικασία ανατέθηκε σε διεθνείς και εγχώριους χρηματοοικονομικούς οίκους, με Παγκόσμιους Συντονιστές τις Banco Santander, Mediobanca και Morgan Stanley Europe, ενώ στη διαδικασία συμμετείχε και η AXIA Ventures Group ως συνδιαχειριστής του βιβλίου προσφορών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι νέες μετοχές θα διατεθούν σε ειδικούς, θεσμικούς και άλλους επιλέξιμους επενδυτές, στο πλαίσιο ιδιωτικής τοποθέτησης που δεν συνιστά δημόσια προσφορά και πραγματοποιείται με βάση τις προβλεπόμενες εξαιρέσεις της ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

Τα κεφάλαια που θα αντληθούν αναμένεται να ενισχύσουν την οικονομική ευελιξία της εταιρείας και να υποστηρίξουν την περαιτέρω ανάπτυξη της πλατφόρμας υποδομών και παραχωρήσεων, με έμφαση στους τομείς μεταφορών, ύδατος, ενέργειας και λοιπών συναφών έργων, συμπεριλαμβανομένων ΣΔΙΤ και παραχωρήσεων.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, το Διοικητικό Συμβούλιο αναμένεται να εγκρίνει την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με κατάργηση των δικαιωμάτων προτίμησης, αξιοποιώντας σχετική εξουσιοδότηση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 16ης Ιουνίου 2026.

Τόσο η εταιρεία όσο και ο βασικός μέτοχος Γεώργιος Περιστέρης έχουν αναλάβει δέσμευση διακράτησης (lock-up) διάρκειας 180 ημερών από την ολοκλήρωση της αύξησης.

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ αναμένεται να ενημερώσει την επενδυτική κοινότητα με νεότερη ανακοίνωση για τα τελικά αποτελέσματα της διαδικασίας και την υλοποίηση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου.

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Εκκίνηση βιβλίου προσφορών για αύξηση κεφαλαίου 500 εκατ. ευρώ με ιδιωτική τοποθέτηση μετοχών