Ράλι επενδυτών στην ΑΜΚ της Intralot: Τριπλάσια ζήτηση για τις νέες μετοχές

Ολοκληρώθηκε με εντυπωσιακή επιτυχία η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου (ΑΜΚ) της Intralot, που κατά τις διαθέσιμες πληροφορίες αντλεί €439 εκατ., με την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών να «κλειδώνει» στα €1,10.

Η δημόσια προσφορά υπερκαλύφθηκε τρεις φορές, ένδειξη ισχυρού επενδυτικού ενδιαφέροντος τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Στην αύξηση συμμετείχαν 80 διεθνή θεσμικά χαρτοφυλάκια, μεταξύ των οποίων η Blackrock, δίνοντας πρακτικά ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης στο νέο μεγάλο σχήμα που δημιουργείται με την εξαγορά της Bally’s.

Στην αύξηση συμμετείχαν ο Σωκρατης Κόκκαλης και το εφοπλιστικό κλάστερ που ακολουθεί τις επιλογές Κόκκαλη το τελευταίο διάστημα. Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής, ο Κορεάτης Σου Κιμ θα έχει ποσοστό στη νέα εταιρεία 60% και ο Σωκράτης Κόκκαλης περίπου 9%, ενώ οι παλιά οι μέτοχοι της εταιρείας δικαιώνονται αλλά και αμείβονται για τα σκαμπανεβάσματα που είχε παλιότερα η εταιρεία.

Στην επικείμενη ανακοίνωση της Δευτέρας 6 Οκτωβρίου αναμένεται να επιβεβαιωθεί τυπικά η τελική τιμή, ενώ την Πέμπτη 9 Οκτωβρίου οι νέες μετοχές θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Τα κεφάλαια που αντλήθηκαν θα κατευθυνθούν άμεσα στην εξαγορά της Bally’s International Interactive, αλλά και στην αποπληρωμή υφιστάμενων δανείων. Η συμφωνία με τη Bally’s, που ανακοινώθηκε τον Ιούλιο του 2025, εκτιμάται να έχει ολική αξία περίπου €2,7 δισ., σε συνδυασμό με μετρητά και νέες μετοχές της Intralot.

Η έκδοση των νέων μετοχών είχε προετοιμαστεί ως κομμάτι του χρηματοδοτικού σχήματος της εξαγοράς, ενώ η Intralot διασφάλισε δεσμεύσεις χρηματοδότησης ύψους έως €1,6 δισ. από οίκους όπως η Deutsche Bank, Goldman Sachs και άλλες τράπεζες.

Το συνδυασμένο σχήμα Intralot + Bally’s (pro-forma) εκτιμάται ότι θα παράγει έσοδα άνω €1,1 δισ. και EBITDA της τάξης των €410-420 εκατ., με σημαντικές συνέργειες.

Η συμφωνία χαρακτηρίζεται από πολλούς ως “game changer” στη βιομηχανία του iGaming και της τεχνολογίας λοταριών, καθώς η Intralot ενισχύει το αποτύπωμά της στην ψηφιακή πλατφόρμα και επεκτείνεται διεθνώς.

Διαβάστε επίσης: INTRALOT: Yπερκάλυψη πάνω από 3 φορές και για τιμή διάθεσης 1,10 – 1,12 ευρώ