Με υπερκάλυψη έκλεισε το βιβλίο προσφορών για το ομόλογο των 775 εκατ. ευρώ της ΔΕΗ. Ισχυρό μήνυμα εμπιστοσύνης από την αγορά

Με ιδιαίτερα έντονη συμμετοχή θεσμικών επενδυτών ολοκληρώθηκε το βιβλίο προσφορών για το νέο πράσινο ομόλογο της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ), ύψους 775 εκατ. ευρώ, το οποίο συγκέντρωσε πολλαπλάσια προσφορά κεφαλαίων, οδηγώντας σε υπερκάλυψη και επιτόκιο χαμηλότερο από τις αρχικές εκτιμήσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τραπεζικές πηγές, το τελικό επιτόκιο διαμορφώθηκε στην περιοχή του 4,25% – 4,5%, έναντι αρχικού guidance 4,5% – 4,9%, επιβεβαιώνοντας το ισχυρό επενδυτικό momentum γύρω από τη μετοχή και τις χρηματοδοτικές κινήσεις της εταιρείας.

Η έκδοση χαρακτηρίζεται από τους αναλυτές ως «ψήφος εμπιστοσύνης» προς τη ΔΕΗ και το επενδυτικό της σχέδιο, που περιλαμβάνει επιτάχυνση του πράσινου μετασχηματισμού, αναδιάρθρωση του χρέους και επενδύσεις σε ΑΠΕ, αποθήκευση και δίκτυα.

Το πράσινο ομόλογο και το αποτύπωμα βιωσιμότητας

Το νέο ομόλογο της ΔΕΗ έχει πενταετή διάρκεια έως το 2030 και εντάσσεται στο πλαίσιο του Green Financing Framework της εταιρείας, το οποίο είναι ευθυγραμμισμένο με τα πρότυπα της ΕΕ (EU Green Bond Standards).

Η έκδοση στοχεύει να αναχρηματοδοτήσει υφιστάμενο senior ομόλογο 775 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 4,375% που λήγει το 2026, προσφέροντας επιμήκυνση του προφίλ χρέους και καλύτερους όρους δανεισμού.

Τα κεφάλαια θα κατευθυνθούν σε έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, αποθήκευσης, έξυπνων δικτύων και ενεργειακής απόδοσης, με βάση το χαρτοφυλάκιο έργων που περιλαμβάνει τη Δυτική Μακεδονία, τη Μεγαλόπολη και τα μεγάλα φωτοβολταϊκά πάρκα της ΔΕΗ Ανανεώσιμες.

Η εταιρεία έχει δεσμευτεί για μείωση εκπομπών CO₂ κατά 78% έως το 2030 (σε σχέση με το 2019) και πλήρη απανθρακοποίηση έως το 2040, καθιστώντας το ομόλογο κομβικό εργαλείο στη στρατηγική ενεργειακής μετάβασης.

Ποιοι «έτρεξαν» την έκδοση – Στόχος το Δουβλίνο

Το βιβλίο προσφορών άνοιξε τη Δευτέρα 14 Οκτωβρίου και έκλεισε μέσα σε λίγες ώρες, με ισχυρή συμμετοχή διεθνών επενδυτών.
Οι συντονιστές και κύριοι διαχειριστές της έκδοσης ήταν η Citigroup, η Goldman Sachs και η HSBC, ενώ συμμετείχαν και ελληνικές τράπεζες σε υποστηρικτικό ρόλο.

Η ΔΕΗ σκοπεύει να εισαγάγει το ομόλογο στο διεθνές Χρηματιστήριο του Δουβλίνου (Euronext), ενισχύοντας την παρουσία της στις αγορές κεφαλαίου και εδραιώνοντας την εικόνα της ως επενδύσιμου ευρωπαϊκού ενεργειακού ομίλου.

Νέα σελίδα για τη ΔΕΗ στις διεθνείς αγορές

Μετά τη φετινή αναβάθμιση του outlook της από την S&P σε “θετικό”, και την ισχυρή ανάκαμψη των οικονομικών της μεγεθών, η ΔΕΗ αποδεικνύει ότι μπορεί να αντλεί ρευστότητα με χαμηλό κόστος και να ανακυκλώνει χρέος στρατηγικά, χωρίς να επιβαρύνει τη χρηματοοικονομική της θέση.

Αναλυτές εκτιμούν ότι η επιτυχία της έκδοσης θα αποτελέσει οδηγό και για άλλες ενεργειακές εταιρείες που σχεδιάζουν να προχωρήσουν σε εκδόσεις πράσινων ομολόγων, σε μια συγκυρία όπου η Ελλάδα αναδεικνύεται σε επενδυτικό κόμβο καθαρής ενέργειας στη ΝΑ Ευρώπη.

Η νέα έκδοση δεν αποτελεί απλώς μια πράξη άντλησης κεφαλαίων· είναι ένα μήνυμα σταθερότητας και φιλοεπενδυτικής ωριμότητας, που τοποθετεί τη ΔΕΗ σε τροχιά διεθνούς ενεργειακού πρωταγωνιστή.