Εθνική Τράπεζα: Έκδοση πράσινου ομολόγου και πρόταση εξαγοράς δύο ομολογιών

Εθνική Τράπεζα: Σε έκδοση πράσινου ομολόγου 750 εκατ. ευρώ προχώρησε η Εθνική Τράπεζα, ενώ προηγήθηκε η πρότασή της για εξαγορά δύο υφιστάμενων ομολογιών δηλώνοντας παράλληλα πρόθεση για την έκδοση ομολογιών τύπου MREL, στο πλαίσιο του συνολικού της προγράμματος 5 δισεκ. ευρώ.
Το πράσινο ομόλογο

Εθνική Τράπεζα: Έξοδο στις αγορές με ομόλογα 500 εκατ. ευρώ & 200 εκατ. λιρών

Ειδικότερα, η Εθνική Τράπεζα ολοκλήρωσε χθες την έκδοση πράσινου ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας στις διεθνείς αγορές, ύψους 750 εκατ. ευρώ, με επιτόκιο 2,75% και απόδοση 2,9%. Το ομόλογο λήγει το 2029 με δυνατότητα ανάκλησης το 2028 και αντιπροσωπεύει την 3η έκδοση Πράσινου Ομολόγου από την Εθνική Τράπεζα, αυξάνοντας το ποσοστό πράσινων ομολόγων της Τράπεζας σε πάνω από 50% επί των συνολικών ομολόγων υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας. Σημειώνεται, επίσης, ότι η συναλλαγή αποτελεί μέρος της στρατηγικής της Τράπεζας για την εκπλήρωση των Ελάχιστων Απαιτούμενων Επιλέξιμων Υποχρεώσεων (MREL).

Η έκδοση προσέλκυσε έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον από 240 θεσμικούς επενδυτές, με τη ζήτηση να αγγίζει τα 5,5 δις ευρώ, νούμερο που αντιστοιχεί σε 7 φορές υπερκάλυψη του ποσού της έκδοσης, καθιστώντας το μεγαλύτερο βιβλίο προσφορών που έχει καταγραφεί για έκδοση ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας από Ελληνική Τράπεζα.

Η τελική τιμολόγηση αντικατοπτρίζει ένα spread 78 μ.β. πάνω από το αντίστοιχο mid-swap, καθιστώντας εξίσου το χαμηλότερο περιθώριο που έχει επιτευχθεί ποτέ σε έκδοση ομολόγου τέτοιου είδους από Ελληνική τράπεζα.

Πρόταση εξαγοράς και νέα σειρά

Παράλληλα, η ΕΤΕ γνωστοποίησε την προαιρετική πρόταση εξαγοράς έναντι μετρητών  για δύο κατηγορίες ομολόγων: α) τις Πράσινες Ομολογίες Υψηλής Εξασφάλισης ύψους €500.000.000 σταθερού επιτοκίου 2,750% (Green Fixed Rate Resettable Unsubordinated MREL Notes) με λήξη το 2026 και (β) τις Ομολογίες Υψηλής Εξασφάλισης ύψους £200.000.000 σταθερού επιτοκίου 8,750% (Fixed Rate Resettable Unsubordinated MREL Notes) με λήξη το 2027, με τη συνολική αξία της πρότασης εξαγοράς να αγγίζει τα 731 εκατ. ευρώ.

Ταυτόχρονα, η τράπεζα ανακοίνωσε την πρόθεσή της για να προχωρήσει στην έκδοση νέας σειράς ομολόγων υψηλής εξασφάλισης MREL σε ευρώ που θα υπάγεται στο πρόγραμμα έκδοσης ομολογιών Global Medium Term Note Programme συνολικού ποσού €5.000.000.000 (Νέες Ομολογίες) της Τράπεζας. Η εν λόγω έκδοση αναμένεται να εξαρτηθεί από τις συνθήκες της αγοράς, αναφέρουν πηγές από την τράπεζα, και θα ολοκληρωθεί εάν και εφόσον αυτές το επιτρέψουν.