Eurobank: Στα 2,4 δισ. ευρώ οι προσφορές για το ομόλογο

Η Eurobank ολοκλήρωσε με επιτυχία την έκδοση του νέου Additional Tier 1 (AT1) ομολόγου, αντλώντας κεφάλαια ύψους 600 εκατ. ευρώ σε σχήμα no-grow, με τη συνολική ζήτηση να διαμορφώνεται σε 2,4 δισ. ευρώ. Η τελική απόδοση του τίτλου ορίστηκε στο 6,25%.

Eurobank-Ελληνική Τράπεζα: Η συμφωνία που αλλάζει τον τραπεζικό χάρτη της Ανατολικής Μεσογείου

Το βιβλίο προσφορών υποστηρίχθηκε από κορυφαίους διεθνείς αναδόχους: Barclays, Commerzbank, Goldman Sachs, HSBC, Morgan Stanley και Nomura, με Co-Lead Managers την Ambrosia και την Euroxx. Η Moody’s αναμένεται να αξιολογήσει το ομόλογο με Ba3, ενώ η Eurobank διατηρεί τις αξιολογήσεις BB+ (S&P, σταθερές προοπτικές) και BBB- (Fitch, θετικές προοπτικές).

Βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες και στρατηγική μερισμάτων

Κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης με αναλυτές μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων γ’ τριμήνου, η διοίκηση της τράπεζας ανακοίνωσε ότι οι βασικοί δείκτες υπεραποδίδουν και η Eurobank στοχεύει σε μέρισμα 50–60% των καθαρών κερδών για το 2025, με καταβολή προμερίσματος από 12 Νοεμβρίου.

Ο δείκτης αποδοτικότητας κεφαλαίων (RoTE) αναμένεται να κλείσει το έτος περίπου στο 16%, υψηλότερα κατά 100 μονάδες βάσης σε σχέση με την προηγούμενη εκτίμηση.

Επιχειρησιακή επίδοση

Πιστωτική επέκταση: Στο 9μηνο, η αύξηση των δανείων ανήλθε σε 3,3 δισ. ευρώ, με νέο στόχο για το σύνολο της χρήσης τα 4 δισ. ευρώ (από 3,5 δισ. ευρώ προηγουμένως).

Υπό διαχείριση κεφάλαια (AUM): Στο τέλος γ’ τριμήνου διαμορφώθηκαν σε 9,3 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 32% ετησίως, υπερβαίνοντας τις εκτιμήσεις.

Έσοδα από προμήθειες: Αυξημένα ταχύτερα του αναμενόμενου, κυρίως λόγω bancassurance και asset management.

Η διοίκηση υπογραμμίζει ότι η ισχυρή απόδοση των βασικών εργασιών και η στρατηγική κεφαλαιακής ενίσχυσης μέσω AT1 τίτλων ενισχύουν την ανθεκτικότητα της τράπεζας και τη δυνατότητα διανομής υψηλών μερισμάτων στους μετόχους.