Νέο επταετές ομόλογο της Aegean με επιτόκιο έως 4,05% και αυξημένο ενδιαφέρον από τους επενδυτές: ανοιχτό έως Τετάρτη το βιβλίο προσφορών

Η Aegean Airlines ανοίγει σήμερα το βιβλίο προσφορών για το νέο επταετές ομόλογό της, ύψους έως 250 εκατ. ευρώ, με κατώτατο όριο κάλυψης τα 200 εκατ. ευρώ. Το επιτόκιο αναμένεται να διαμορφωθεί στο εύρος 3,70% – 4,05%, προσελκύοντας αυξημένο ενδιαφέρον, καθώς η εταιρεία διατηρεί σταθερή πορεία ανάπτυξης και υψηλή αξιοπιστία στην αγορά.

Το βιβλίο προσφορών θα παραμείνει ανοιχτό έως την Τετάρτη, ενώ το 30% των ομολογιών της δημόσιας προσφοράς με τουλάχιστον 75.000 ομολογίες σε πλήρη κάλυψη, θα διατεθεί σε ιδιώτες επενδυτές, σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας. Το υπόλοιπο ποσοστό θα κατανεμηθεί ανάμεσα σε ειδικούς και ιδιώτες επενδυτές, ανάλογα με τη ζήτηση.

Παρά το ασταθές γεωπολιτικό περιβάλλον, η Aegean επιδεικνύει επιχειρησιακή ευελιξία, όπως φάνηκε πρόσφατα με τη διαχείριση της διακοπής πτήσεων προς το Ισραήλ. Αξίζει να σημειωθεί ότι η προηγούμενη έκδοση ομολόγου, τον Μάρτιο του 2019, υπερκαλύφθηκε 2,6 φορές με εγγραφές άνω των 527 εκατ. ευρώ, παρά το ξέσπασμα της κρίσης του κορωνοϊού που έπληξε τον κλάδο των αερομεταφορών διεθνώς.

Πού θα κατευθυνθούν τα νέα κεφάλαια

Τα κεφάλαια που θα αντληθούν θα αξιοποιηθούν:

• Μερικώς για αποπληρωμή του προηγούμενου επταετούς ομολόγου ύψους 200 εκατ. ευρώ, που είχε εκδοθεί το 2019 και λήγει τον Μάρτιο του 2026.
• Για την ενίσχυση των ταμειακών διαθεσίμων της Aegean, που στο τέλος του πρώτου τριμήνου 2025 διαμορφώθηκαν στα 796,1 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένων χρηματοοικονομικών επενδύσεων.
• Για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων, όπως η ενίσχυση του στόλου και οι τεχνικές εγκαταστάσεις.

Σχέδια επέκτασης στόλου και νέες επενδύσεις

Η εταιρεία βρίσκεται σε φάση δυναμικής ανάπτυξης, έχοντας ήδη ολοκληρώσει τη νέα τεχνική της βάση και το Κέντρο Προσομοιωτών. Μέσα στο 2025, προγραμματίζεται η παραλαβή έξι νέων αεροσκαφών:

• 3 Airbus A321neo

• 2 Airbus A320neo

• 1 ATR 72-600

Επιπλέον, έχει δρομολογήσει την παραγγελία 8 ακόμη A321neo, ενώ φέτος σχεδιάζει την προσφορά 21,5 εκατ. θέσεων, αυξημένων κατά 10% σε σχέση με το 2024.

Η νέα έκδοση του ομολόγου της Aegean αναμένεται να ενισχύσει τη χρηματοοικονομική της ευελιξία, στηρίζοντας τη στρατηγική της για επέκταση στόλου και ενίσχυση της παρουσίας της σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Διαβάστε επίσης: Δυναμικό comeback της Aegean στο Χρηματιστήριο με έκδοση 7ετούς ομολόγου