ΔΑΑ: Επιτυχής έξοδος στις αγορές με υπερκάλυψη – Προσφορές άνω των 2,6 δισ.

Ιδιαίτερα θετική ανταπόκριση από την αγορά συγκέντρωσε η νέα έκδοση ομολόγου της Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, ύψους 500 εκατ. ευρώ, με τις συνολικές προσφορές να ξεπερνούν τα 2,6 δισ. ευρώ. Αυτό σημαίνει υπερκάλυψη περίπου 5,2 φορές, δείχνοντας ισχυρή εμπιστοσύνη των επενδυτών.

Το ομόλογο, λήξης το 2033, έχει επιτόκιο 3,75% και τιμολογήθηκε στο 99,469% της ονομαστικής του αξίας. Η έκδοση έλαβε αξιολογήσεις BBB από την S&P και Baa2 από τη Moody’s.

Τα χρήματα που θα αντληθούν θα χρησιμοποιηθούν κυρίως για την αναχρηματοδότηση παλαιότερου δανεισμού, αλλά και για γενικές εταιρικές ανάγκες.

Η συναλλαγή προσέλκυσε ισχυρό ενδιαφέρον από μεγάλους διεθνείς επενδυτές, με τις τράπεζες Goldman Sachs και Morgan Stanley να λειτουργούν ως βασικοί συντονιστές της έκδοσης, μαζί με μια ομάδα διεθνών και ελληνικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.