Roadshow στο Λονδίνο, η κρίσιμη συνεδρίαση του ΙΜΟ, μεγέθη ρεκόρ και μέρισμα για την Aegean, το IPO του «Ελ. Βενιζέλος» και το retail bond της Intralot

Η ώρα του roadshow στο Λονδίνο

Με τη συμμετοχή 37 εταιρειών και παρουσία του Έλληνα πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, αρχίζει σήμερα το διήμερο roadshow του που διοργανώνουν το Χρηματιστήριο Αθηνών και η Morgan Stanley στο Λονδίνο. Στο City βρίσκονται υψηλόβαθμα στελέχη τραπεζών, των ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΟΠΑΠ, Viohalco, Motor Oil, TITAN, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Coca Cola, Mytilineos, Intrakat, HelleniQ Energy, ΕΛΛΑΚΤΩΡ, εταιρείες του τομέα ακινήτων (Lamda, Prodea, Noval), η Autohellas, η Intralot, η ΕΥΔΑΠ, η Ideal, η Fourlis κ.α.  

Ο πρωθυπουργός θα απευθυνθεί στην αφρόκρεμα των funds πλανήτη που διαχειρίζονται κεφάλαια δεκάδων τρισ. δολαρίων και σε πλήθος διαχειριστών, με συντονιστή τον Luigi Rizzo, αντιπρόεδρο επενδυτικής τραπεζικής της Morgan Stanley. Στην διήμερη εκδήλωση θα βρεθούν στελέχη του κυβερνητικού επιτελείου, όπως ο κ. Αλ. Πατέλης, εκπρόσωποι των μεγαλύτερων εισηγμένων ομίλων θα μιλήσουν ή έρθουν σε επαφή με δεκάδες fund managers, ενώ θα υπάρχουν πάνελ με συμμετοχή κορυφαίων εκπροσώπων εγχώριων ομίλων σε ενέργεια  

H κρίσιμη Σύνοδος του ΙΜΟ για τη ναυτιλία  

Στο Λονδίνο βρίσκεται όμως και η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για την 33^η Σύνοδο της Συνέλευσης του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ). Ο Έλληνας Υπουργός πραγματοποιεί ομιλία στην Ολομέλεια την πρώτη ημέρα των εργασιών. Παράλληλα, στο περιθώριο της συνόδου ο κ. Στυλιανίδης θα έχει διμερείς συναντήσεις συμπεριλαμβανομένων με τον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού και τους ομολόγους του, με αντικείμενο θεματικά πεδία και προτεραιότητες κοινού ναυτιλιακού ενδιαφέροντος.  Στη Σύνοδο θα εκλεγούν και τα νέα μέλη του Συμβουλίου. Η χώρα μας έχει υποβάλει υποψηφιότητα στη Κατηγορία «Α» με στόχο την επανεκλογή της.  

Πάει για μέρισμα το 2024 η Aegean  

To 2023 αναμένεται να κλείσει με επιδόσεις ρεκόρ για την Aegean, με αποτέλεσμα η εταιρεία όχι απλά να αγοράζει τα warrants του Δημοσίου για 85 εκατ. ευρώ, κλείνοντας ουσιαστικά το κεφάλαιο «πανδημία» αλλά και να ετοιμάζεται για μέρισμα εντός του 2024. Κατά το conference call για τα αποτελέσματα εννεάμηνου, η διοίκηση της Aegean εκτίμησε πως η φετινή χρονιά θα ολοκληρωθεί με λειτουργικά κέρδη (EBITDA) 400 έως 415 εκατ. ευρώ και κέρδη προ φόρων 200 εκατ. έως 215 εκατ. ευρώ. Για τη φετινή χρήση, η εισηγμένη θα διανείμει μέρισμα, ύστερα από μία τετραετία, το οποίο αναμένεται να εγκριθεί στη γενική συνέλευση το 2024.  Ως αποτέλεσμα των ισχυρών οικονομικών μεγεθών αλλά και των προοπτικών για το μέλλον, η Aegean επέκτεινε και τις παραγγελίες νέων αεροσκαφών, αξιοποιώντας σχετική option που είχε με την Airbus. Ειδικότερα αύξησε την παραγγελία κατά τρία αεροσκάφη και προχώρησε στη μίσθωση ενός ακόμη. Αυτό σημαίνει ότι ο συνολικός αριθμός της νέας γενιάς αεροσκαφών Airbus της οικογένειας Neo θα αυξηθεί από 46 σε 50, με τα A321neo να αντιπροσωπεύουν το 60% της συνολικής παραγγελίας. Μέχρι σήμερα, η αεροπορική έχει παραλάβει 28 αεροπλάνα, αριθμός που θα αυξηθεί σε 31 τον Ιούλιο του 2024.  

Αντίστροφη μέτρηση για το IPO του «Ελ. Βενιζέλος»  

Με γρήγορους ρυθμούς προχωρούν οι διαδικασίες για το mega IPO του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Στόχος είναι να αξιοποιηθεί το θετικό momentum και η διαδικασία να ολοκληρωθεί μέσα στον Φεβρουάριο. Ήδη έχουν ξεκινήσει παρουσιάσεις σε θεσμικούς επενδυτές. Κατά τη δημόσια εγγραφή θα διατεθεί το 30% του ΔΑΑ που κατέχει το ΤΑΙΠΕΔ. H PSP Investments που ελέγχει μέσω των Avi Alliance GmbH και Avi Alliance Capital GmbH το 40% του ΔΑΑ έχει το δικαίωμα να αγοράσει το 10% του ΤΑΙΠΕΔ αλλά με premium, έναντι της τιμής εισαγωγής. Σημειώνεται πως το 25% παραμένει στο Υπερταμείο και ένα 5% έχει ο όμιλος Κοπελούζου. Εκτιμάται πως τα έσοδα από την εισαγωγή θα κινηθούν κοντά στο 1 δισ. ευρώ.  

Ετοιμάζει το retail ομόλογο η Intralot  

Με την έκδοση retail ομολόγου που θα διαπραγματεύεται στο Χρηματιστήριο Αθηνών και την σύμβαση κοινοπρακτικού δανείου με πέντε τράπεζες συνεχίζει η Intralot την αναδιάρθρωση του δανεισμού της, μετά από την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου των 135 εκατ. ευρώ που ολοκλήρωσε τον Οκτώβριο. «Για το retail ομόλογο έχει ξεκινήσει η κατάρτιση του ενημερωτικού δελτίου το οποίο θα κατατεθεί προς έγκριση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μέσα στον Δεκέμβριο. Παράλληλα, οι συζητήσεις με πέντε τράπεζες για την σύναψη κοινοπρακτικού ομολογιακού δανείου βρίσκονται στα τελικά στάδια»,  ανέφερε ο αναπληρωτής CEO της Intralot, Χρυσόστομος Σφάτος, κατά την ενημέρωση των αναλυτών για τα αποτελέσματα γ’ τριμήνου.  Το πόσο που θα συγκεντρωθεί από τις δύο αυτές κινήσεις θα είναι αρκετό για να αποπληρώσει τις ομολογίες που λήγουν το 2024, πρόσθεσε ο κ. Σφάτος. Σημειώνεται πως μετά από την πρόωρη αποπληρωμή ποσού 126 εκατ. ευρώ των ομολογιών που λήγουν τον Σεπτέμβρη του 2024 από τα κεφάλαια της ΑΜΚ το υπόλοιπο των ομολογιών φτάνει τα περίπου 229,56 εκατ. ευρώ. Το κοινοπρακτικό δάνειο θα είναι ύψους 100 εκατ. ευρώ, ενώ το ομόλογο θα είναι της τάξης των 130 εκατ. ευρώ.  

Συνάντηση Σκρέκα με την Ένωση Σουπερμάρκετ  

Συνάντηση με τους εκπροσώπους των σούπερ μάρκετ θα έχει σήμερα ο υπουργός Ανάπτυξης Κώστας Σκρέκας για να συζητήσει το θέμα των εμπορικών πρακτικών. Ο Κ. Σκρέκας επανέλαβε ότι σκοπός είναι να γίνονται πραγματικές και όχι παραπλανητικές εκπτώσεις και προσφορές και γιαυτό προωθείται από το υπουργείο Ανάπτυξης και σχετική μεταρρύθμιση. Ταυτόχρονα, όπως είπε, έχει αρχίσει να λειτουργεί η πρωτοβουλία της μόνιμα χαμηλής τιμής καθώς έχουν ενταχθεί, μέχρι σήμερα, 931 προϊόντα από 77 εταιρείες ενώ υπενθύμισε ότι έχουν επιβληθεί, περίπου, 9 εκατ. ευρώ πρόστιμα, εκ των οποίων τα 4 εκατ ευρώ τις τελευταίες 3 με 4 εβδομάδες και από το σύνολο αυτό, το 70% έχει εισπραχθεί ήδη ή έχει βεβαιωθεί στις ΔΟΥ. Επίσης πρόσθεσε ότι, προσφάτως, κατέθεσε στην Βουλή το διπλότυπο είσπραξης προστίμου 1 εκατομμυρίων ευρώ από μία πολυεθνική εταιρεία.  

Το ξενοδοχείο μπροστά στην Ακρόπολη

Η υπόθεση με το ξενοδοχείο μπροστά στην Ακρόπολη που έχτισε “παράνομα” 2 επιπλέον ορόφους είναι γνωστή.’Οπως και η απόφαση του Σ.τ.Ε. που έχει ληφθεί.Τελικά τι γίνεται? Θα γκρεμιστεί το αυθαίρετο τμήμα? Οι μελέτες έγιναν? Θα γίνουν? Ερωτήματα…..