Η Metlen Energy & Metals PLC ανακοίνωσε δύο συναλλαγές αγοράς μετοχών από εταιρείες που συνδέονται άμεσα με τον πρόεδρο και CEO, Ευάγγελο Μυτιληναίο (Persons Closely Associated – PCA).
Συγκεκριμένα:
- Η KILTEO LTD απέκτησε 15.000 κοινές μετοχές της Metlen σε μέση τιμή €40,3467 ανά μετοχή.
- Η MELVET INVESTMENTS LTD αγόρασε 5.000 μετοχές σε μέση τιμή €40,94 ανά μετοχή.
Οι συναλλαγές πραγματοποιήθηκαν στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου (LSE)-London Stock Exchange-, με συνολικό όγκο 20.000 μετοχών, επιβεβαιώνοντας την επενδυτική δέσμευση των συνδεδεμένων προσώπων στη μετοχική βάση της εταιρείας.
Η Metlen ανακοίνωσε υπερκάλυψη στην τρέχουσα έκδοση ομολόγων, η οποία φτάνει σχεδόν τετραπλάσιο του ζητούμενου ποσού, καθώς στο βιβλίο προσφορών συγκεντρώθηκαν πάνω από 2 δισ. ευρώ. Η ισχυρή ζήτηση οδήγησε σε αποκλιμάκωση του επιτοκίου από την αρχική καθοδήγηση 4,25% σε 3,875%.
Η εταιρεία θα αντλήσει τελικά 600 εκατ. ευρώ, αυξημένα σε σχέση με την αρχική πρόβλεψη των 500 εκατ. ευρώ. Η έκδοση καλύπτεται από εγγύηση της Metlen και τα κεφάλαια θα χρησιμοποιηθούν για:
- Αναχρηματοδότηση υφιστάμενων ομολόγων
- Γενικούς εταιρικούς σκοπούς
- Κάλυψη εξόδων έκδοσης
Το mandate για την έκδοση ανέλαβαν οι BNP Paribas, Citigroup, HSBC και Morgan Stanley, ενώ η εταιρεία προχώρησε σε σειρά επαφών με επενδυτές σταθερού εισοδήματος (roadshows) για τη διασφάλιση της ζήτησης.
Μ.Η.Τ. 242183