Η BofA Securities ηγήθηκε της διάθεσης μετοχών €160 εκατ. της Τράπεζας Κύπρου για λογαριασμό της EBRD, με υπερκάλυψη από θεσμικούς επενδυτές

Η Bank of America Securities (BofA) ολοκλήρωσε με επιτυχία την επιταχυνόμενη διάθεση μετοχών (Accelerated Bookbuild – ABB) ύψους €160 εκατ. της Τράπεζας Κύπρου, σηματοδοτώντας την πλήρη αποεπένδυση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) από τον μεγαλύτερο τραπεζικό οργανισμό της Κύπρου. Η συναλλαγή, που πραγματοποιήθηκε μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ATHEX), ενισχύει περαιτέρω τον ρόλο της BofA ως κορυφαίου συμβούλου και εκτελεστή χρηματοοικονομικών συναλλαγών στην ευρωπαϊκή αγορά.

Η συναλλαγή και το επενδυτικό ενδιαφέρον

Η EBRD διέθεσε περίπου το 5% του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας Κύπρου, σε μια διαδικασία που διήρκησε μόλις λίγα λεπτά. Το βιβλίο προσφορών καλύφθηκε πλήρως μέσα σε 20 λεπτά, ενώ στο τέλος καταγράφηκε πολλαπλή υπερκάλυψη χάρη στη συμμετοχή κορυφαίων θεσμικών επενδυτών με μακροπρόθεσμη στρατηγική (long-only funds).

Η ισχυρή ζήτηση οδήγησε σε τιμολόγηση στα €7,20 ανά μετοχή, με έκπτωση περίπου 5% σε σχέση με την προηγούμενη τιμή κλεισίματος. Η επιτυχής τοποθέτηση αναδεικνύει το αυξημένο ενδιαφέρον της αγοράς για την πορεία της Τράπεζας Κύπρου, η οποία έχει δει τη μετοχή της να ενισχύεται κατά 78% από τις αρχές του 2025, ξεπερνώντας σε αποδόσεις ακόμη και τις συστημικές ελληνικές τράπεζες.

Ο ρόλος της BofA και η στρατηγική της θέσης της

Για τη BofA, πρόκειται για τη δεύτερη μεγάλη διάθεση μετοχών της Τράπεζας Κύπρου, κάτι που επιβεβαιώνει τον ρόλο της ως Corporate Broker του οργανισμού. Η τράπεζα έχει αναλάβει κεντρικό ρόλο στη διασύνδεση της Τράπεζας Κύπρου με τις διεθνείς κεφαλαιαγορές, ενισχύοντας την πρόσβασή της σε επενδυτικά κεφάλαια υψηλής ποιότητας.

Παράλληλα, η BofA εδραιώνει την ηγετική της θέση στις ευρωπαϊκές αγορές μετοχών:

• #1 στις δευτερογενείς επιταχυνόμενες διανομές (ABB) στην Ευρώπη από το 2021, με μερίδιο ~10%

• #2 στις ευρωπαϊκές κεφαλαιαγορές μετοχών (ECM) από το 2023, με 9% μερίδιο αγοράς και 67 συναλλαγές

• #1 στις συναλλαγές FIG ECM από το 2023, με 9% μερίδιο αγοράς και 23 συναλλαγές

Η σημασία για την Τράπεζα Κύπρου και την αγορά

Η ολοκλήρωση της αποεπένδυσης της EBRD θεωρείται κομβικό ορόσημο για την Τράπεζα Κύπρου, καθώς σηματοδοτεί την πλήρη αποδέσμευση του διεθνούς θεσμικού οργανισμού μετά από χρόνια συμμετοχής στο μετοχικό της κεφάλαιο. Η υπερκάλυψη της διάθεσης επιβεβαιώνει τη δυναμική που έχει αναπτύξει ο τραπεζικός οργανισμός, χάρη στα ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα του Αυγούστου και την πορεία εξυγίανσης του ισολογισμού του.

Η επιτυχία της συναλλαγής στέλνει επίσης μήνυμα εμπιστοσύνης για την κυπριακή οικονομία και τις προοπτικές του χρηματοπιστωτικού τομέα στην ευρύτερη περιοχή. Σε μια περίοδο που οι ευρωπαϊκές τράπεζες αναζητούν νέες ισορροπίες απέναντι σε γεωπολιτικές και μακροοικονομικές πιέσεις, η Τράπεζα Κύπρου φαίνεται να έχει καταφέρει να κερδίσει σημαντικό έδαφος, προσελκύοντας ποιοτικούς θεσμικούς επενδυτές με μακροχρόνιο ορίζοντα.

Διαβάστε επίσης: EBRD: Ολοκλήρωσε την αποεπένδυσή της από την Τράπεζα Κύπρου