Iσχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον καταγράφεται για την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της ΔΕΗ, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες οι προσφορές έχουν ήδη ξεπεράσει τα 12 δισ. ευρώ από την πρώτη κιόλας ημέρα της διαδικασίας.
Η ΑΜΚ της ΔΕΗ εξελίσσεται σε μία από τις πιο έντονα υπερκαλυμμένες εκδόσεις των τελευταίων ετών, με ισχυρή συμμετοχή διεθνών κεφαλαίων και αυξημένο ενδιαφέρον από την εγχώρια αγορά, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του Ομίλου και τις προσδοκίες για τη μελλοντική πορεία της μετοχής.
Το ποσό αυτό αντιστοιχεί σε υπερκάλυψη περίπου 3 φορές της έκδοσης, γεγονός που αποτυπώνει την ιδιαίτερα έντονη συμμετοχή διεθνών θεσμικών επενδυτών και την αυξημένη εμπιστοσύνη στο επιχειρηματικό σχέδιο του Ομίλου.
Έντονη κινητικότητα στο ταμπλό – Αγορές πάνω από τα 20 ευρώ
Παράλληλα, η μετοχή της ΔΕΗ εμφάνισε αυξημένη συναλλακτική δραστηριότητα, κινούμενη πάνω από τα 20 ευρώ, με ημερήσια αξία συναλλαγών περίπου 17 εκατ. ευρώ.
Η κίνηση αυτή σημαίνει ότι επενδυτές προχωρούν σε αγορές ακόμη και πάνω από την τιμή της ΑΜΚ (19,75 ευρώ), καταβάλλοντας premium, στοιχείο που ενισχύει περαιτέρω την εικόνα ισχυρής ζήτησης.
Γιατί οι επενδυτές αγοράζουν πάνω από την τιμή της ΑΜΚ
Η αγορά σε υψηλότερα επίπεδα αποδίδεται σε δύο βασικούς παράγοντες:
Η προσδοκία συμμετοχής στην ΑΜΚ με μικρό discount έναντι της τρέχουσας τιμής
Η εκτίμηση ότι η μετοχή θα κινηθεί υψηλότερα μετά την ολοκλήρωση της έκδοσης
Την ίδια στιγμή, οι σύμβουλοι της έκδοσης επιχειρούν να διατηρήσουν τη σταθερότητα της μετοχής, λαμβάνοντας υπόψη και την πιθανή επίδραση dilution.
Ισχυρή συμμετοχή θεσμικών – Cornerstone investors και διεθνές βιβλίο
Οι cornerstone επενδυτές έχουν ήδη τοποθετηθεί σε μεγάλο βαθμό, ενώ αμερικανικά επενδυτικά σχήματα αναμένεται να ενισχύσουν περαιτέρω την υπερκάλυψη στο διεθνές βιβλίο, το οποίο αντιστοιχεί στο 85% της έκδοσης.
Σύμφωνα με πληροφορίες, σε αυτή τη φάση έχουν ήδη συμμετάσχει και μεγάλα χαρτοφυλάκια, μεταξύ των οποίων και εγχώριοι επιχειρηματικοί όμιλοι, όπως οι Μυτιληναίος και Κοπελούζος.
Αναμένεται νέα υπερκάλυψη και στο ελληνικό βιβλίο
Το ελληνικό βιβλίο (15% της έκδοσης) αναμένεται επίσης να παρουσιάσει ισχυρή υπερκάλυψη, καθώς αναμένεται συμμετοχή τόσο από θεσμικούς επενδυτές όσο και από ιδιώτες.
Οι χρηματιστηριακές αναφέρουν αυξημένη κινητικότητα από μικροεπενδυτές, με χαρακτηριστική την έντονη ζήτηση και τα αυξημένα αιτήματα συμμετοχής.
Μ.Η.Τ. 242183