ΑΜΚ ΔΕΗ: Το Δημόσιο διατηρεί ποσοστό 33,4%, η CVC συμμετέχει με 1,2 δισ. και τα κεφάλαια κατευθύνονται στο επενδυτικό σχέδιο των 24 δισ. έως το 2030
Πλήρως καλυμμένη εμφανίζεται η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ, με το βιβλίο προσφορών να συγκεντρώνει ζήτηση κοντά στα 4 δισ. ευρώ, σύμφωνα με ενημέρωση που μετέδωσε το Reuters. Η εξέλιξη επιβεβαιώνει το ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον για το νέο στρατηγικό σχέδιο της επιχείρησης και ανοίγει τον δρόμο για τις τελικές ανακοινώσεις σχετικά με τους όρους διάθεσης των νέων μετοχών.
Η αγορά αντιμετωπίζει την έκδοση ως μία από τις πιο κρίσιμες κεφαλαιακές κινήσεις της ελληνικής αγοράς, καθώς η ΔΕΗ επιδιώκει να χρηματοδοτήσει το επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 24 δισ. ευρώ για την περίοδο 2026-2030. Το σχέδιο αυτό δεν περιορίζεται στην παραδοσιακή δραστηριότητα ηλεκτροπαραγωγής, αλλά σηματοδοτεί τη μετάβαση της εταιρείας σε έναν ευρύτερο ενεργειακό και τεχνολογικό όμιλο με παρουσία σε νέες γεωγραφικές και επιχειρηματικές αγορές.
Η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών δεν θα υπερβαίνει τα 19,75 ευρώ ανά μετοχή, ενώ η έναρξη διαπραγμάτευσής τους έχει προγραμματιστεί για τις 26 Μαΐου. Το βιβλίο προσφορών παραμένει ανοιχτό για τρεις εργάσιμες ημέρες, διάστημα κατά το οποίο η διοίκηση της εταιρείας θα πραγματοποιεί virtual roadshow με επενδυτές.
Η αρχική κατανομή προβλέπει ότι το 15% των μετοχών της συνδυασμένης προσφοράς θα διατεθεί μέσω της δημόσιας προσφοράς, ενώ το 85%, μαζί με τις μετοχές cornerstone, θα κατευθυνθεί σε επενδυτές της ιδιωτικής τοποθέτησης. Η τελική κατανομή θα οριστικοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, με βάση τη ζήτηση που θα εκδηλωθεί σε κάθε σκέλος.
Δημόσιο και CVC στηρίζουν την αύξηση
Κομβικό στοιχείο της αύξησης αποτελεί η συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου, το οποίο έχει συμφωνήσει να καλύψει μέρος της έκδοσης ώστε να διατηρήσει το ποσοστό του στο 33,4%. Η κίνηση αυτή θεωρείται κρίσιμη για τη διατήρηση της ισορροπίας στη μετοχική σύνθεση της εταιρείας και για την αποστολή μηνύματος θεσμικής στήριξης προς την αγορά.
Παράλληλα, ιδιαίτερη βαρύτητα έχει η συμφωνία με την Aeolus Holdings, οντότητα συμφερόντων κεφαλαίων που συμβουλεύει η CVC, για απόκτηση νέων μετοχών αξίας 1,2 δισ. ευρώ στο πλαίσιο της ιδιωτικής τοποθέτησης. Η παρουσία της CVC λειτουργεί ως ισχυρός επενδυτικός άξονας της έκδοσης και ενισχύει την εικόνα εμπιστοσύνης γύρω από το νέο επιχειρηματικό αφήγημα της ΔΕΗ.
Η αύξηση προβλέπει την έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών με ονομαστική αξία 2,48 ευρώ η καθεμία, με σκοπό την άντληση κεφαλαίων περίπου 4 δισ. ευρώ. Το συνολικό ποσό θα οριστικοποιηθεί μετά το κλείσιμο του βιβλίου και τον καθορισμό της τελικής τιμής διάθεσης.
Για τους υφιστάμενους μετόχους προβλέπεται μηχανισμός κατά προτεραιότητα κατανομής, ώστε όσοι συμμετάσχουν στη δημόσια προσφορά να μπορούν, υπό τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις, να διατηρήσουν έως και το ίδιο ποσοστό συμμετοχής μετά την αύξηση.
Το επενδυτικό σχέδιο των 24 δισ. ευρώ
Τα καθαρά έσοδα από τη συνδυασμένη προσφορά θα κατευθυνθούν στη χρηματοδότηση του στρατηγικού σχεδίου της ΔΕΗ για την περίοδο 2026-2030. Κεντρικός στόχος είναι ο διπλασιασμός της εγκατεστημένης ισχύος του ομίλου στα 24,3 GW έως το 2030, από 12,4 GW το 2025.
Η εταιρεία σχεδιάζει να επιταχύνει τις επενδύσεις στις κύριες γεωγραφικές αγορές της, να ενισχύσει τη διεθνή της παρουσία και να αξιοποιήσει νέες ευκαιρίες ανάπτυξης στους τομείς της ενέργειας και της τεχνολογίας. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, οι μονάδες ευέλικτης παραγωγής, τα δίκτυα, η αποθήκευση, αλλά και νέες δραστηριότητες όπως οι τηλεπικοινωνίες, η ηλεκτροκίνηση, η λιανική και τα data centers.
Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη διεθνή επέκταση σε αγορές όπως η Ρουμανία, η Βουλγαρία, η Ιταλία, η Κροατία, η Ουγγαρία, η Πολωνία και η Σλοβακία, με τη ΔΕΗ να επιδιώκει να εξελιχθεί σε περιφερειακό ενεργειακό παίκτη στη Νοτιοανατολική και Κεντρική Ευρώπη.
Η πλήρης κάλυψη της αύξησης δείχνει ότι η αγορά αποδέχεται, σε αυτή τη φάση, το νέο story της εταιρείας. Το κρίσιμο τεστ πλέον μεταφέρεται στην υλοποίηση του επενδυτικού πλάνου, στη διατήρηση της κεφαλαιακής πειθαρχίας και στην ικανότητα της ΔΕΗ να μετατρέψει τα νέα κεφάλαια σε πραγματική ανάπτυξη, αποδόσεις και στρατηγική υπεραξία.
Διαβάστε επίσης: Re-IPO για τη ΔΕΗ: Σήμερα η αγορά «ψηφίζει» το μεγάλο στοίχημα των €24 δισ.
Μ.Η.Τ. 242183