Titan Cement: Το roadshow για την IPO στις ΗΠΑ ξεκινά

Titan America: Ξεκινά η δημόσια εγγραφή για το Χρηματιστήριο Νέας Υόρκης

Η Titan Cement International SA ανακοίνωσε την έναρξη της διαδικασίας για την εισαγωγή της βελγικής θυγατρικής της, Titan America SA, στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης (NYSE). Η δημόσια εγγραφή περιλαμβάνει την αρχική διάθεση 24 εκατομμυρίων κοινών μετοχών, εκ των οποίων οι 9 εκατομμύρια είναι νέες εκδόσεις, ενώ οι υπόλοιπες 15 εκατομμύρια προέρχονται από την Titan Cement International SA.

Λεπτομέρειες της Δημόσιας Προσφοράς

Η προτεινόμενη τιμή ανά μετοχή εκτιμάται μεταξύ 15 και 18 δολαρίων, ενώ η Titan Cement International SA θα διατηρήσει την πλειοψηφία των μετοχών της Titan America μετά την ολοκλήρωση της προσφοράς, με ποσοστό 87%, το οποίο μπορεί να μειωθεί στο 85% εάν ασκηθεί πλήρως το δικαίωμα προαίρεσης για επιπλέον 3,6 εκατομμύρια μετοχές.

Οι κοινές μετοχές της Titan America θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης με το σύμβολο “TTAM”.

Οικονομικοί συντονιστές και διαδικασία IPO

Την προσφορά συντονίζουν κορυφαία χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, όπως η Citigroup και η Goldman Sachs, ενώ τη διαδικασία στηρίζουν και άλλοι μεγάλοι παίκτες, όπως η BofA Securities, η BNP Paribas και η HSBC.

Η διαδικασία πραγματοποιείται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία των ΗΠΑ για τις κινητές αξίες, ενώ η αίτηση εγγραφής έχει ήδη κατατεθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC) και αναμένεται η τελική έγκριση.

Η IPO της Titan America στο NYSE αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της παρουσίας του Ομίλου στις Ηνωμένες Πολιτείες, μιας αγοράς με υψηλή στρατηγική σημασία για τον τομέα των κατασκευών και των υλικών. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η Titan Cement επιβεβαιώνει τον ηγετικό της ρόλο σε παγκόσμιο επίπεδο, ανοίγοντας νέες προοπτικές ανάπτυξης.

Διαβάστε επίσης: Χρηματιστήριο Αθηνών/Titan America: Στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης η θυγατρική της Titan στις ΗΠΑ