Το νέο στοίχημα των ελληνικών τραπεζών: Στόχος η αύξηση προμηθειών και ο περιορισμός εξάρτησης από τα επιτόκια

Οι ελληνικές τράπεζες επενδύουν πλέον δυναμικά στον πλούτο των αγορών, με στόχο να ενισχύσουν τα έσοδά τους από προμήθειες και να μειώσουν την εξάρτησή τους από τα δανειακά έσοδα. Καθώς η νομισματική πολιτική μπαίνει σε κύκλο μείωσης επιτοκίων, οι τράπεζες αναζητούν νέες πηγές κερδοφορίας, βλέποντας ευκαιρία στη ραγδαία ανάπτυξη της αγοράς διαχείρισης κεφαλαίων.

Σύμφωνα με στοιχεία της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών (ΕΘΕ), τα υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία στην Ελλάδα έχουν φτάσει τα 47 δισ. ευρώ, ενώ μόνο στα Αμοιβαία Κεφάλαια οι εισροές κεφαλαίων στο οκτάμηνο έως τον Αύγουστο ανήλθαν σε 3,9 δισ. ευρώ. Από αυτά, περίπου 21 δισ. ευρώ διαχειρίζονται οι ασφαλιστικές εταιρείες, με 6 δισ. ευρώ να επενδύονται κυρίως σε ελληνικά ομόλογα.

Η Alpha Bank έχει ήδη κινηθεί επιθετικά, εξαγοράζοντας την Axia για τη δημιουργία της πρώτης αμιγώς επενδυτικής τράπεζας στην Ελλάδα και συνάπτοντας συνεργασία με τη UniCredit σε 13 διαφορετικές αγορές. Παράλληλα, Eurobank και Πειραιώς έχουν προχωρήσει σε εξαγορές ασφαλιστικών εταιρειών που διαχειρίζονται θεσμικά κεφάλαια, ενισχύοντας τη θέση τους στον χώρο του wealth management.

Σήμερα, περίπου το 60% των θεσμικών κεφαλαίων κατανέμεται σε Αμοιβαία Κεφάλαια, το 26% σε χαρτοφυλάκια υπό διαχείριση, το 12,5% σε εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητα και το 1,5% σε εναλλακτικές επενδύσεις.

Η επόμενη μέρα: Επενδυτικές τράπεζες και διεθνής εξωστρέφεια

Η Πειραιώς έχει αυξήσει τα διαχειριζόμενα κεφάλαιά της στα 12 δισ. ευρώ και στοχεύει στα 13,5 δισ., μετά την εξαγορά της IOLCUS, ενώ η επικείμενη ολοκλήρωση της συμφωνίας για την Εθνική Ασφαλιστική αναμένεται να εκτοξεύσει το ενεργητικό της. Η Εθνική Τράπεζα, με τη σειρά της, σχεδιάζει στρατηγικές συνεργασίες και πιθανές εξαγορές μειοψηφικών μεριδίων σε ασφαλιστικές ή επενδυτικές εταιρείες.

Η Eurobank θέτει τον πήχη ψηλά, με στρατηγικό στόχο τη δημιουργία διεθνούς πλατφόρμας wealth management. Με παρουσία σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία, Λουξεμβούργο και Λονδίνο, επεκτείνεται δυναμικά σε Ινδία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Σαουδική Αραβία και Ισραήλ. Η Eurobank Private Bank Luxembourg αναδεικνύεται σε κεντρικό κόμβο, παρέχοντας premium υπηρεσίες διαχείρισης χαρτοφυλακίων, με χρήση τεχνητής νοημοσύνης για portfolio analysis και risk assessment.

Ο ενδιάμεσος στόχος του ομίλου είναι τα 50 δισ. ευρώ σε διαχειριζόμενα κεφάλαια, με απώτερο σκοπό να προσεγγίσει τα 100 δισ. ευρώ σε διεθνές επίπεδο. Ήδη το 53% των καθαρών κερδών της προέρχεται από διεθνείς δραστηριότητες, με πρόβλεψη να φθάσει το 55% έως το 2027.

Την ίδια στιγμή, η Alpha Bank δημιουργεί την πρώτη πλήρως καθετοποιημένη επενδυτική τράπεζα στην Ελλάδα, μετά την απορρόφηση της Axia. Η νέα δομή θα παρέχει υπηρεσίες Κεφαλαιαγορών, Εξαγορών και Συγχωνεύσεων (M&A), καθώς και χρηματιστηριακών συναλλαγών, λειτουργώντας ως «one-stop shop» επενδυτικών υπηρεσιών.

Με τη μετατόπιση του τραπεζικού συστήματος προς την επενδυτική δραστηριότητα, οι ελληνικές τράπεζες επιχειρούν να επαναπροσδιορίσουν το επιχειρηματικό τους μοντέλο, επενδύοντας σε τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας, που υπόσχονται σταθερότερα και πιο διαφοροποιημένα έσοδα για τα επόμενα χρόνια.

Διαβάστε επίσης: BofA: Ισχυρό δ΄ τρίμηνο για τις ελληνικές τράπεζες – Οι προβλέψεις για δάνεια, NII και M&A