Η Eurobank υπέγραψε οριστική συμφωνία με τη Fairfax για την εξαγορά του 80% της Eurolife Life, αποκτώντας το 100% της ασφαλιστικής
Σε μία από τις μεγαλύτερες τραπεζοασφαλιστικές συμφωνίες των τελευταίων ετών προχωρά η Eurobank, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική της στόχευση για περαιτέρω ενίσχυση στον ασφαλιστικό κλάδο και στη δημιουργία ενός ισχυρότερου μοντέλου bancassurance στην Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή.
Η τράπεζα ανακοίνωσε την υπογραφή της οριστικής σύμβασης αγοραπωλησίας μετοχών με εταιρείες που ελέγχονται από την Fairfax Financial Holdings για την εξαγορά του 80% της Eurolife Life Ασφαλιστικής, ολοκληρώνοντας ουσιαστικά μια στρατηγική κίνηση που είχε προαναγγελθεί από τον Οκτώβριο του 2025.
Το τίμημα της συναλλαγής αποτιμά την Eurolife Life περίπου στα 813 εκατ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας τη μεγάλη αξία που αποδίδει η Eurobank στον ασφαλιστικό τομέα, ο οποίος εξελίσσεται σε βασικό πυλώνα εσόδων για τις συστημικές τράπεζες σε ολόκληρη την Ευρώπη.
Με την ολοκλήρωση της συμφωνίας, η Eurobank θα αποκτήσει το 100% της Eurolife Life, ενισχύοντας τον έλεγχό της στον κλάδο ζωής και αποταμιευτικών προϊόντων, ενώ παράλληλα θα διατηρήσει το 20% της συμμετοχής της στην εταιρεία γενικών ασφαλίσεων της Eurolife Holdings.
Η κίνηση αυτή θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για τη συνολική στρατηγική του ομίλου, καθώς οι ασφαλιστικές δραστηριότητες προσφέρουν σταθερές προμήθειες, επαναλαμβανόμενα έσοδα και μεγαλύτερη διαφοροποίηση κερδοφορίας σε μια περίοδο όπου οι τράπεζες αναζητούν νέες πηγές ανάπτυξης πέρα από τα καθαρά έσοδα τόκων.
Νέες κινήσεις σε Ελλάδα και Κύπρο: Το πλάνο αναδιάρθρωσης των ασφαλιστικών δραστηριοτήτων
Παράλληλα με τη συμφωνία για την Eurolife Life, η Eurobank επιβεβαίωσε ότι προχωρά και η ήδη ανακοινωθείσα συναλλαγή για την πώληση ποσοστού 45% στην ERB Asfalistiki Κύπρου, έναντι τιμήματος περίπου 55 εκατ. ευρώ.
Σύμφωνα με την τράπεζα, η σχετική συμφωνία αναμένεται να υπογραφεί μέσα στις επόμενες εβδομάδες, μετά την ολοκλήρωση των απαιτούμενων εταιρικών εγκρίσεων.
Οι δύο κινήσεις εντάσσονται σε μια ευρύτερη στρατηγική αναδιάρθρωσης και ενίσχυσης των ασφαλιστικών δραστηριοτήτων του ομίλου, με τη διοίκηση να επιδιώκει μεγαλύτερη συγκέντρωση δυνάμεων σε τομείς υψηλής αποδοτικότητας και ισχυρών προοπτικών ανάπτυξης.
Η Eurobank έχει επενδύσει τα τελευταία χρόνια σημαντικά στο μοντέλο bancassurance, αξιοποιώντας το εκτεταμένο τραπεζικό της δίκτυο για τη διάθεση ασφαλιστικών και επενδυτικών προϊόντων. Η πλήρης ενσωμάτωση της Eurolife Life εκτιμάται ότι θα επιτρέψει ακόμη μεγαλύτερες συνέργειες, καλύτερο έλεγχο της παραγωγής προϊόντων και ενίσχυση της λειτουργικής κερδοφορίας.
Παράλληλα, η διοίκηση επισημαίνει ότι η εκτιμώμενη επίδραση της συναλλαγής τόσο στα αποτελέσματα χρήσης όσο και στον δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας CET1 παραμένει εντός των πλαισίων που είχαν ήδη ανακοινωθεί στην αγορά, επιχειρώντας να καθησυχάσει τους επενδυτές σχετικά με την κεφαλαιακή επίπτωση του deal.
Οι σύμβουλοι της συναλλαγής και το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης
Η ολοκλήρωση της συναλλαγής αναμένεται εντός του τρίτου τριμήνου του 2026, υπό την προϋπόθεση λήψης όλων των απαραίτητων εποπτικών εγκρίσεων και της πλήρωσης των συνήθων όρων ολοκλήρωσης.
Στη συμφωνία συμμετείχαν μεγάλοι διεθνείς και εγχώριοι σύμβουλοι, γεγονός που αποτυπώνει το μέγεθος και τη σημασία της συναλλαγής για την ελληνική χρηματοοικονομική αγορά.
Η Deutsche Bank λειτούργησε ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος της Eurobank, η EY παρείχε υπηρεσίες due diligence, ενώ οι Milbank LLP και PotamitisVekris ανέλαβαν τον ρόλο των νομικών συμβούλων της συναλλαγής.
Η συμφωνία θεωρείται από τραπεζικούς και ασφαλιστικούς κύκλους μία ακόμη ένδειξη της αυξανόμενης σημασίας που αποκτούν οι ασφαλιστικές εργασίες για τις ευρωπαϊκές τράπεζες, ιδιαίτερα σε ένα περιβάλλον όπου η διαφοροποίηση πηγών εσόδων αποτελεί βασικό στρατηγικό ζητούμενο.
Διαβάστε επίσης: Eurobank: Εξαγορά Eurolife Life και Ενημέρωση Ιδίων Μετοχών
Μ.Η.Τ. 242183