Eurobank: Η ζήτηση ξεπέρασε τα 4 δισ. και οδήγησε σε σημαντική μείωση του επιτοκίου ολοκληρώθηκε το book building της Eurobank, με την τράπεζα να αντλεί 850 εκατ. με τον πράσινο senior preffered τίτλο 6ετούς διάρκειας.
Eurobank: Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για το πράσινο ομόλογο
Κεφάλαια 850 εκατ. με επιτόκιο 4% άντλησε η Eurobank από τις αγορές με την έκδοση 6ετούς πράσινου senior preffered τίτλου.
Το βιβλίο προσφορών άνοιξε νωρίτερα, με τις πρώτες σκέψεις για την τιμολόγηση (IPTs) να κινούνται στην περιοχή του 4,4% περίπου (MS + 210 μονάδες βάσης), με τις προσφορές να έχουν ξεπεράσει ήδη τα 4 δισ. ευρώ.
Λόγω της ευρείας υπερκάλυψης, το κουπόνι κλείδωσε τελικώς στην περιοχή του 4% περίπου (MS + 180 μονάδες βάσης) και η απόδοση στο 4,108% με την τράπεζα να αντλεί 850 εκατ. ευρώ.
Ο τίτλος ωριμάζει στις 24 Σεπτεμβρίου 2030, με δικαίωμα ανάκλησης στις 24/9/2029.
Το σχήμα αναδόχων της έκδοσης αποτελείται από τις HSBC, BNP Paribas, BofA, Commerzbank, Goldman Sachs, HSBC και Nomura.
Τα έσοδα από την έκδοση θα χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση ή την αναχρηματοδότηση projects με πράσινα κριτήρια.
Μ.Η.Τ. 242183