Ανακοινώθηκε η εξαγορά του 50% της ελληνικής θυγατρικής του ιταλικού ομίλου. Ποια τα επόμενα βήματα.
Έως το τέλος του έτους πρόκειται να έχει ολοκληρωθεί η εξαγορά και να έχει δημιουργηθεί ένας μία νέα εταιρεία κοινών συμφερόντων (joint venture) ανάμεσα στην Enel Green Power Hellas και την Macquarie Asset Management.
Η κίνηση αυτή έρχεται ως το επόμενο βήμα της εξαγοράς της ελληνικής θυγατρικής του ιταλικού ομίλου από το αυστραλιανό fund που έγινε γνωστή χθες.
Όπως είχε γράψει το FinanceNews η ανακοίνωση της συμφωνίας για την εξαγορά του 50% της εταιρείας αναμενόταν να γίνει πριν το τέλος του μήνα. Το τίμημα ανήλθε στα 345 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχεί σε συνολική αξία επιχείρησης (full Enterprise Value) περίπου 980 εκατ. ευρώ. Σημειώνεται, ωστόσο, ότι το ποσό αυτό δεν περιλαμβάνει τα περίπου 400 εκατ. ευρώ ως καθαρό χρέος το οποίο από-ενοποιήθηκε το 2022, καθώς η EGPH είχε ήδη αναφερθεί ως “Προοριζόμενη προς Πώληση”. Επιπλέον, η συναλλαγή αναμένεται να έχει θετική επίδραση περίπου 390 εκατ. ευρώ στα επαναλαμβανόμενα EBITDA του Ομίλου για το 2023.
Υπενθυμίζεται πως η διαδικασία εξαγοράς “τρέχει” τους τελευταίους μήνες από την BNP Paribas που είχε αναλάβει να βρει τους υποψήφιους “μνηστήρες”. Κατά τη διάρκεια αυτού του διαστήματος υπήρξε ενδιαφέρον από διψήφιο αριθμό υποψηφίων ανάμεσα στους οποίους ήταν η αμερικανική KKR, η κινεζική State Grid, η γαλλική Ardian, η Antin Infrastructure Partners καθώς και το αυστραλιανό fund Macquarie
Τι αλλάζει με την εξαγορά
Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η Enel Green Power και η Macquarie Asset Management πρόκειται να συνάψουν μια συμφωνία μετόχων η οποία θα προβλέπει τον από κοινού έλεγχο της EGPH. Σκοπός η συν-διαχείριση των εν λειτουργία σταθμών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας της εταιρείας και παράλληλα η συνέχιση της ανάπτυξης του χαρτοφυλακίου νέων έργων της, αυξάνοντας περαιτέρω την εγκατεστημένη ισχύ της.
Η ολοκλήρωση της διαδικασίας, η οποία αναμένεται έως το τελευταίο τρίμηνο του 2023, βρίσκεται υπό την αίρεση ορισμένων προϋποθέσεων συνήθων για αυτού του είδους τις συναλλαγές, συμπεριλαμβανομένης και της έγκρισης από την αρμόδια Επιτροπή Ανταγωνισμού.
Ποια έργα “τρέχει” η εταιρεία
Η Εnel Hellas τρέχει αυτή την περίοδο έργο 68 εκατ. ευρώ και ισχύ σχεδόν 84MW στο Πέρασμα στην Κοζάνη που θα αποτελείται από 6 φωτοβολταϊκά και αναμένεται να έχει ετήσια παραγωγή πράσινης ηλεκτρικής ενέργειας 126,8 GWh. Εκτιμάται ότι θα μπορεί να καλύψει τις ανάγκες 36.000 νοικοκυριών. Στη συνέχεια θα ακολουθήσουν και δύο ακόμα φωτοβολταϊκά πάρκα ισχύος 11 MW που θα ανεβάσουν την συνολική ισχύ του έργου στα 95 MW.
Συνολικά η εταιρεία διατηρεί σε λειτουργία 59 έργα συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 482 MW αιολικής, ηλιακής και υδροηλεκτρικής ενέργειας. Η EGPH αναπτύσσει επίσης ένα χαρτοφυλάκιο αιολικών και φωτοβολταϊκών έργων, παράλληλα με την επέκταση των δραστηριοτήτων της σε καινοτόμες λύσεις όπως η αποθήκευση και τα υβριδικά έργα.
Μ.Η.Τ. 242183