Η Eurobank προχώρησε σε νέα έκδοση 200 εκατ. ευρώ στο ομόλογο 2028, μέσω Deutsche Bank και BNP Paribas – Στρατηγική κάλυψη MREL

Η Eurobank A.E. προχώρησε σε νέα συμφωνία για την πρόσθετη έκδοση 200 εκατ. ευρώ στο ομόλογο σταθερού τοκομεριδίου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας ύψους 500 εκατ. ευρώ, με λήξη το 2028. Η κίνηση αυτή έρχεται ως απάντηση στο αυξημένο ενδιαφέρον των διεθνών θεσμικών επενδυτών, ενισχύοντας περαιτέρω τη θέση της τράπεζας στις αγορές και την κεφαλαιακή της επάρκεια.

Η συμφωνία με Deutsche Bank και BNP Paribas

Η Eurobank, σε συνεργασία με τις Deutsche Bank και BNP Paribas, ολοκλήρωσε επιτυχώς την ιδιωτική τοποθέτηση νέων τίτλων ύψους 200 εκατ. ευρώ, οι οποίοι θα ενοποιηθούν με τους υφιστάμενους τίτλους της έκδοσης του Ιουλίου 2025. Η τιμή έκδοσης διαμορφώθηκε στο 99,817%, αποδίδοντας 2,978%, ενώ ο διακανονισμός έχει προγραμματιστεί για τις 26 Σεπτεμβρίου 2025.

Οι τίτλοι θα παραμείνουν εισηγμένοι στην αγορά Euro MTF του Χρηματιστηρίου Λουξεμβούργου, διατηρώντας τη διεθνή τους απήχηση.

Χρηματοδοτική στρατηγική και στόχοι

Τα έσοδα της νέας έκδοσης θα συμβάλουν ουσιαστικά στην κάλυψη της Ελάχιστης Απαίτησης Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων (MREL), σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κανόνες εποπτείας, ενώ θα ενισχύσουν και την επιχειρηματική δραστηριότητα της τράπεζας.

Η επιτυχία της κίνησης αυτής δείχνει αφενός τη σταθερή εμπιστοσύνη των επενδυτών προς την Eurobank, αφετέρου την ικανότητα της τράπεζας να αντλεί ρευστότητα με ευνοϊκούς όρους, σε μια συγκυρία όπου το ελληνικό τραπεζικό σύστημα καταγράφει ισχυρά αποτελέσματα, υψηλή κερδοφορία και θετική πορεία στις διεθνείς αγορές.

Η στρατηγική εικόνα

Η Eurobank συνεχίζει να υλοποιεί ένα πρόγραμμα ενίσχυσης της κεφαλαιακής της βάσης και ευθυγράμμισης με τις απαιτήσεις MREL, κίνηση που έχει ήδη υιοθετηθεί από τις περισσότερες συστημικές τράπεζες. Η νέα έκδοση ερμηνεύεται ως βήμα ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας και της επενδυτικής ελκυστικότητας της τράπεζας, σε μια περίοδο που η ελληνική αγορά κεφαλαίου ενισχύει τη διεθνή της θέση.

Διαβάστε επίσης: Eurobank: Αποπληρώνει ομόλογο 950 εκατ. στο Δημόσιο – Νέα «έξοδο» στις αγορές σχεδιάζουν όλες οι τράπεζες