ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Οι διεθνείς επενδυτές άνοιξαν τα χαρτοφυλάκια τους – Στα 660 εκατ. η άντληση κεφαλαίων – Ζήτηση 6 φορές πάνω από τον αρχικό στόχο
Με μια εντυπωσιακή επίδειξη εμπιστοσύνης από την επενδυτική κοινότητα ολοκληρώθηκε η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, καθώς το ενδιαφέρον ξεπέρασε κάθε αρχική εκτίμηση. Οι συνολικές προσφορές άγγιξαν τα 3 δισ. ευρώ, επιτρέποντας στον όμιλο να αντλήσει σχεδόν 660 εκατ. ευρώ, ποσό σημαντικά υψηλότερο από τον αρχικό στόχο των 500 εκατ. ευρώ.
Η εικόνα που διαμορφώθηκε κατά τη διαδικασία του επιταχυνόμενου βιβλίου προσφορών επιβεβαιώνει ότι η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ εξακολουθεί να αποτελεί έναν από τους πλέον ελκυστικούς επιχειρηματικούς ομίλους της ελληνικής αγοράς για μεγάλα διεθνή χαρτοφυλάκια, τα οποία αναζητούν τοποθετήσεις σε εταιρείες με ισχυρό αναπτυξιακό αποτύπωμα και σταθερές προοπτικές.
Ισχυρή υπερκάλυψη και αύξηση του μεγέθους της έκδοσης
Η εταιρεία ανακοίνωσε την επιτυχή ολοκλήρωση της ιδιωτικής τοποθέτησης 15.513.493 νέων μετοχών προς ειδικούς, θεσμικούς και άλλους επιλέξιμους επενδυτές μέσω διαδικασίας accelerated book build.
Η τελική τιμή διάθεσης καθορίστηκε στα 42,50 ευρώ ανά νέα μετοχή, ενώ η ιδιαίτερα αυξημένη συμμετοχή επενδυτών υψηλής ποιότητας οδήγησε τη διοίκηση στην απόφαση να διευρύνει το μέγεθος της έκδοσης. Έτσι, αντί των περίπου 500 εκατ. ευρώ που είχαν αρχικά σχεδιαστεί, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ άντλησε συνολικά 659.323.452,50 ευρώ, δηλαδή περίπου 32% περισσότερα από τον αρχικό στόχο.
Το πλέον χαρακτηριστικό στοιχείο της διαδικασίας ήταν το εύρος της ζήτησης. Οι προσφορές που κατατέθηκαν στην τελική τιμή διάθεσης διαμορφώθηκαν περίπου στα 3 δισ. ευρώ, αποτυπώνοντας την έντονη διάθεση των επενδυτών να συμμετάσχουν στην κεφαλαιακή ενίσχυση του ομίλου και να αποκτήσουν έκθεση σε έναν από τους μεγαλύτερους επιχειρηματικούς οργανισμούς της χώρας.
Η εξέλιξη αυτή αποτελεί ένα ακόμη ισχυρό σήμα εμπιστοσύνης προς τη στρατηγική της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, αλλά και προς τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, καθώς μεγάλοι διεθνείς επενδυτές συνεχίζουν να τοποθετούν σημαντικά κεφάλαια σε ελληνικές εισηγμένες.
Πώς διαμορφώνεται η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου
Μετά την ολοκλήρωση του βιβλίου προσφορών, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 8.842.691,01 ευρώ μέσω καταβολής μετρητών και της έκδοσης 15.513.493 νέων κοινών, άυλων, ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα ψήφου και ονομαστική αξία 0,57 ευρώ ανά μετοχή.
Η διάθεση των νέων μετοχών πραγματοποιείται με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, αποκλειστικά προς τους επενδυτές που συμμετείχαν στην ιδιωτική τοποθέτηση.
Παράλληλα, η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας και της τιμής διάθεσης, συνολικού ύψους 650.480.761,49 ευρώ, θα εγγραφεί στα ίδια κεφάλαια της εταιρείας ως αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, ενισχύοντας περαιτέρω τη χρηματοοικονομική της βάση.
Η επιτυχής ολοκλήρωση της συναλλαγής αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά τη ρευστότητα και τη χρηματοδοτική ευχέρεια του ομίλου για την υλοποίηση του επενδυτικού του σχεδιασμού στους τομείς των υποδομών, των παραχωρήσεων και της ενέργειας.
Διεθνείς τράπεζες στην πρώτη γραμμή – Τα επόμενα βήματα
Τη διαδικασία της ιδιωτικής τοποθέτησης συντόνισαν ορισμένοι από τους μεγαλύτερους διεθνείς χρηματοοικονομικούς οργανισμούς. Οι Banco Santander, Mediobanca και Morgan Stanley Europe ανέλαβαν ρόλο Παγκόσμιων Συντονιστών, ενώ μαζί με την AXIA Ventures Group συμμετείχαν ως συνδιαχειριστές του βιβλίου προσφορών.
Το ισχυρό ενδιαφέρον που καταγράφηκε από κορυφαίους θεσμικούς επενδυτές ενισχύει την εικόνα της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στις διεθνείς κεφαλαιαγορές και δημιουργεί θετικές προϋποθέσεις για την επόμενη φάση της αναπτυξιακής της πορείας.
Η ολοκλήρωση της έκδοσης των νέων μετοχών και η πιστοποίηση της καταβολής της αύξησης κεφαλαίου αναμένεται να πραγματοποιηθούν μέσα στις επόμενες ημέρες. Ακολούθως, η εταιρεία θα ανακοινώσει την ημερομηνία πίστωσης των νέων μετοχών στους λογαριασμούς αξιογράφων των επενδυτών, καθώς και την ημερομηνία έναρξης της διαπραγμάτευσής τους στο Euronext Athens.
Διαβάστε επίσης: Καλύφθηκε πλήρως το βιβλίο προσφορών της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ για άντληση €500 εκατ.
Μ.Η.Τ. 242183