Σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου προχωρά η IDEAL Holdings, με δημόσια προσφορά από σήμερα, Τετάρτη 11 έως Παρασκευή 13 Ιουνίου. Στόχος αποτελεί η άντληση κεφαλαίων ύψους €48 εκατ. για την υλοποίηση επενδυτικού πλάνου μεγαλύτερου των €100 εκατ. έως τα τέλη 2026, με προτεραιότητα σε νέες εξαγορές, δημιουργία αξίας και ταυτόχρονα ενίσχυση και διεύρυνση της μετοχικής βάσης.
IDEAL Holdings: Ανοίγει το βιβλίο προσφορών – Νέες μετοχές και στρατηγική επέκταση
Ήδη, η διοίκηση βρίσκεται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις για την εξαγορά μιας ακόμη εταιρείας, από το χώρο της βιομηχανίας τροφίμων, ενώ την ίδια στιγμή αναζητά και νέες επενδυτικές ευκαιρίες.
Στην ομπρέλα της IDEAL Holdings, βρίσκονται τα Αττικά Πολυκαταστήματα, ο Μπάρμπα Στάθης από τον τομέα των τροφίμων, καθώς και οι εταιρείες ADACOM, Byte, Bluestream και θυγατρικές τους από τον κλάδο της πληροφορικής. Όλες τους βρίσκονται σε τροχιά ανάπτυξης. Μεταξύ άλλων η Μπάρμπα Στάθης αναπτύσσει αναπτυξιακό πρόγραμμα σε τρεις άξονες επενδύσεων, με σημαντικότερη απόφαση να αποτελεί η επαναλειτουργία του εργοστασίου στην Λάρισα, στα πρότυπα του εργοστασίου στη Σίνδο, στρατηγική που θα δημιουργήσει 120 νέες θέσεις εργασίας.
Αλλά και τα Αττικά Πολυκαταστήματα, βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις με την Lamda για να λειτουργήσουν τρία εμπορικά καταστήματα, στο νέο εμπορικό κέντρο Galleria που θα δημιουργηθεί στο Ελληνικό. Την ίδια στιγμή, λόγω και του τουρισμού, οι πωλήσεις κινούνται με πολύ ικανοποιητικούς ρυθμούς, πραγματοποιώντας πάνω από 2,4 εκατομμύρια συναλλαγές, με υψηλές δαπάνες ανά απόδειξη.
Τα παραπάνω ανακοινώθηκαν μεταξύ άλλων, σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε με αφορμή την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, κατά τη διάρκεια της οποίας παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα της επενδυτικής στρατηγικής, παρουσία ανώτατων στελεχών από το τραπεζικό και χρηματοπιστωτικό σύστημα και εκπροσώπων του Τύπου.
Στα προσεχή σχέδια του ομίλου αναφέρθηκε ο κ. Λάμπρος Παπακωνσταντίνου πρόεδρος Δ.Σ. της IDEAL Holdings, ο οποίος τόνισε τα εξής: «Αναγνωρίζοντας τις σημαντικές επενδυτικές ευκαιρίες στην ελληνική αγορά στοχεύουμε αφενός να επιταχύνουμε την επενδυτική δραστηριότητα με νέες εξαγορές και αφετέρου να δώσουμε την ευκαιρία στο επενδυτικό κοινό να συμμετέχει στην ήδη ανοδική πορεία μας. Με τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου, σε συνδυασμό με την αυξημένη ρευστότητα στοχεύουμε σε μια νέα προοπτική ισχυρών αποδόσεων για τις επενδύσεις, τους επενδυτές και μετόχους μας αλλά και την ελληνική αγορά συνολικά».
Όροι της αύξησης μ.κ.
Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της IDEAL Holdings θα πραγματοποιηθεί με την έκδοση 8 εκατ. νέων μετοχών με εύρος τιμής διάθεσης €5,8–€6,10 που αντιστοιχεί σε περίπου 15% της σημερινής κεφαλαιοποίησης της εταιρείας. Η δημόσια προσφορά θα διαρκέσει από την Τετάρτη 11 Ιουνίου 2025 και ώρα 10:00 π.μ. έως την Παρασκευή 13 Ιουνίου 2025 και ώρα 15:00 μ.μ., με τη διάθεση 2,4 εκατ. μετοχών σε υφιστάμενους μετόχους και 5,6 εκατ. μετοχών σε νέους επενδυτές. Η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών αναμένεται να ξεκινήσει στις 18 Ιουνίου.
Μερισματική πολιτική
Σημειώνεται ότι οι νέοι επενδυτές που θα συμμετάσχουν στη δημόσια προσφορά θα έχουν δικαίωμα στην επιστροφή κεφαλαίου (€0,30 ανά μετοχή) που θα διανεμηθεί την 1 η Αυγούστου 2025.
Εντός 4ετίας, η IDEAL Holdings έχει πετύχει αποδόσεις της τάξης του 2.2x επί των αρχικώς επενδυμένων κεφαλαίων (CoC) ενώ, με την προγραμματισμένη επιστροφή κεφαλαίου, η ανταμοιβή στους μετόχους ανέρχεται συνολικά σε €45 εκατ. (€0,98 ανά μετοχή).
Επενδύσεις ύψους €390 εκατ.
Σε διάστημα 4 ετών, αρχής γενομένης από το 2021 έως σήμερα η IDEAL Holdings έχει ολοκληρώσει επενδύσεις ύψους €390 εκατ. στην ελληνική αγορά. Σήμερα διαθέτει διευρυμένο χαρτοφυλάκιο εταιρειών με υψηλή ετήσια λειτουργική απόδοση και κερδοφορία στους κλάδους πολυκαταστημάτων, τροφίμων και πληροφορικής, ενώ απασχολεί άμεσα και έμμεσα περισσότερους από 3.400 εργαζομένους.
Εντός του 2025, σημαντικά ορόσημα της πορείας της IDEAL Holdings αποτελούν:
α) η είσοδος στον ανθεκτικό κλάδο των τροφίμων με την εξαγορά της ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ, εμβληματικής και ιστορικής ελληνικής εταιρείας,
β) η ολοκλήρωση της εταιρικής αναδιάρθρωσης στον κλάδο Πληροφορικής για βελτιστοποίηση κόστους και λειτουργικότητας και εστίαση στην ανάπτυξη ολοκληρωμένων λύσεων και υπηρεσιών και
γ) η διεθνής επιβεβαίωση της επενδυτικής στρατηγικής της με τη συμφωνία με την Oak Hill Advisors (OHA), κορυφαίο επενδυτή παγκοσμίως με συνολική δέσμευση κεφαλαίων άνω των €300 εκατ. προς την IDEAL Holdings. Η πρώτη επένδυση της OHA (€61,5 εκατ.) έχει ήδη ολοκληρωθεί.
Αποτελέσματα Α’ τριμήνου
Οι υψηλές οικονομικές της επιδόσεις αποτυπώνονται στα οικονομικά αποτελέσματα Α’ Τριμήνου 2025 όπου παρουσίασε σε ενοποιημένη βάση, Συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA €11,1 εκατ. αυξημένα κατά +52% και Συγκρίσιμα Κέρδη Προ Φόρων €6,3 εκατ. αυξημένα κατά +113% συγκριτικά με το Α’ Τρίμηνο 2024.
Μ.Η.Τ. 242183