Intralot: Σήμερα κρίνεται η τελική τιμή διάθεσης πριν από το ντεμπούτο στο Χρηματιστήριο

Η Intralot ανακοινώνει σήμερα την τελική τιμή διάθεσης των νέων μετοχών, λίγες ημέρες πριν από την εισαγωγή τους στο ΧΑ

Από σήμερα, η Intralot μπαίνει σε μια νέα εποχή διεθνούς δυναμικής, αφήνοντας πίσω της το προφίλ της παραδοσιακής εταιρείας λοταριών και αποκτώντας τη θέση ενός ηγέτη στο παγκόσμιο online gaming. Η ολοκλήρωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου (ΑΜΚ) και η συμφωνία για την εξαγορά της Bally’s International σηματοδοτούν ένα νέο κεφάλαιο ανάπτυξης, με φιλόδοξους στόχους, ενισχυμένη κεφαλαιακή βάση και προοπτική που υπερβαίνει τα ελληνικά σύνορα.

Η άντληση κεφαλαίων από την αγορά σφραγίζει αυτήν τη μεταμόρφωση. Η εταιρεία συγκέντρωσε 429 εκατ. ευρώ μέσω της ΑΜΚ, υπερβαίνοντας τα αρχικά 350 εκατ., με τιμή διάθεσης στο χαμηλότερο όριο του εύρους, στα 1,10 ευρώ ανά μετοχή. Το επενδυτικό ενδιαφέρον υπήρξε έντονο: συμμετείχαν τόσο ο ιδρυτής Σωκράτης Κόκκαλης όσο και πάνω από 80 διεθνή funds και 3.500 στρατηγικοί επενδυτές, αποδεικνύοντας την εμπιστοσύνη τους στη νέα στρατηγική.

Το βιβλίο προσφορών για ξένους επενδυτές –μεταξύ των οποίων κορυφαίοι θεσμικοί όπως η BlackRock και το νορβηγικό κρατικό fund Norges– έφτασε τα 1,07 δισ. ευρώ, ενώ για την ελληνική αγορά οι προσφορές άγγιξαν τα 230 εκατ. ευρώ, ανεβάζοντας το συνολικό ενδιαφέρον στα 1,3 δισ. ευρώ. Σήμερα ανακοινώνεται η τελική τιμή διάθεσης, ενώ την Πέμπτη 9 Οκτωβρίου οι νέες μετοχές κάνουν το ντεμπούτο τους στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Στρατηγική χρηματοδότησης και ισχυρό επενδυτικό προφίλ

Τα κεφάλαια από την ΑΜΚ προορίζονται πρωτίστως για την αποπληρωμή υφιστάμενου δανεισμού, ενώ η εξαγορά της Bally’s International, με τίμημα 1,53 δισ. ευρώ, θα καλυφθεί εν μέρει από νέο δανεισμό και από εισφορά 873,7 εκατ. νέων μετοχών της Intralot, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ και τιμής διάθεσης 1,30 ευρώ ανά μετοχή – προσθέτοντας περίπου 1,32 δισ. ευρώ στην αξία της συναλλαγής.

Η κεφαλαιακή ενίσχυση ακολουθεί την επιτυχημένη έκδοση ομολόγου ύψους 900 εκατ. ευρώ, η οποία υπερκαλύφθηκε 3,5 φορές, και την εξασφάλιση δανείου 660 εκατ. ευρώ (εκ των οποίων 460 εκατ. από ξένες τράπεζες και 200 εκατ. από ελληνικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα). Τα κεφάλαια αυτά προσφέρουν στην Intralot την απαραίτητη χρηματοοικονομική ευελιξία για τη νέα φάση ανάπτυξης.

Μετασχηματισμός εσόδων και διεθνής επέκταση

Η εξαγορά της Bally’s σηματοδοτεί τη στροφή της Intralot στο online gaming, το οποίο πλέον θα αντιπροσωπεύει πάνω από το 70% των εσόδων της, με κύρια αγορά το Ηνωμένο Βασίλειο, αφήνοντας πίσω τις ΗΠΑ που ως τώρα είχαν τον πρώτο λόγο. Η Bally’s είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος παίκτης στα online καζίνο στο Ηνωμένο Βασίλειο, σε μια αγορά που συνεχίζει να αναπτύσσεται ταχέως και αναμένεται να ξεπεράσει τα 200 δισ. δολάρια έως το 2029.

Η συγχώνευση φέρνει τη σύμπραξη της τεχνογνωσίας της Bally’s στα διαδικτυακά παιχνίδια με την ισχυρή θέση της Intralot στα επίγεια τυχερά παιχνίδια, δημιουργώντας έναν διεθνή όμιλο με κρίσιμη μάζα για ανταγωνισμό σε παγκόσμιο επίπεδο. Ο στόχος της νέας Intralot είναι η επιθετική διεθνής επέκταση, αξιοποιώντας το διευρυμένο δίκτυο και τις τεχνολογικές υποδομές για να διεκδικήσει ηγετική θέση σε αναδυόμενες και ώριμες αγορές.

Προοπτικές για τα οικονομικά μεγέθη

Ο μετασχηματισμός αποτυπώνεται άμεσα στα οικονομικά μεγέθη. Η Intralot, που το 2024 εμφάνισε τζίρο 376,4 εκατ. ευρώ και EBITDA 130 εκατ. ευρώ, εκτιμάται ότι στο τέλος του 2025 θα εμφανίσει ενοποιημένο τζίρο 1,1 δισ. ευρώ και EBITDA περίπου 440 εκατ. ευρώ. Η σύγκριση υπογραμμίζει το άλμα κλίμακας και κερδοφορίας που φέρνει η συγχώνευση, ενώ οι αγορές αναμένουν με ενδιαφέρον τα πρώτα αποτελέσματα του νέου σχήματος για να αποτιμήσουν την επιτυχία της στρατηγικής.

Διαβάστε επίσης: Ράλι επενδυτών στην ΑΜΚ της Intralot: Τριπλάσια ζήτηση για τις νέες μετοχές