Με υπερκάλυψη 112% ολοκληρώθηκε η Προαιρετική Δημόσια Πρόταση προς τους ομολογιούχους του πράσινου ομολόγου της εταιρείας

Η PRODEA Investments ανακοίνωσε την επιτυχή ολοκλήρωση της Προαιρετικής Δημόσιας Πρότασης προς τους ομολογιούχους του πράσινου ομολόγου που είχε εκδώσει το 2021, καταγράφοντας υπερκάλυψη 112%.

Prodea Investments: Υπέρβαση στόχου στη δημόσια πρόταση – Προσφέρθηκαν 56.013 ομολογίες

Με υπερκάλυψη 112% ολοκληρώθηκε στις 4 Ιουνίου 2026 η Προαιρετική Δημόσια Πρόταση της PRODEA Investments προς τους ομολογιούχους του πράσινου ομολόγου ύψους 300 εκατ. ευρώ που είχε εκδώσει η εταιρεία το 2021.

Η Δημόσια Πρόταση αφορούσε την απόκτηση έως 50.000 ομολογιών, συνολικής ονομαστικής αξίας 50 εκατ. ευρώ, με αντάλλαγμα νέες μετοχές της εταιρείας και αναλογία ανταλλαγής μία ομολογία προς 200 νέες μετοχές.

Με την ολοκλήρωση της περιόδου αποδοχής, το ενδιαφέρον των ομολογιούχων διαμορφώθηκε στις 56.013 ομολογίες, ονομαστικής αξίας 56,013 εκατ. ευρώ, γεγονός που αντιστοιχεί σε υπερκάλυψη της τάξης του 112%.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας, αναμένεται η έκδοση 10 εκατομμυρίων νέων μετοχών της PRODEA, ενώ η ελεύθερη διασπορά (free float) της εταιρείας εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί στο 17%.

Η PRODEA Investments ευχαρίστησε τους ομολογιούχους που ανταποκρίθηκαν στη Δημόσια Πρόταση, επισημαίνοντας ότι η συμμετοχή τους αποτελεί έμπρακτη ψήφο εμπιστοσύνης προς την εταιρεία και τις προοπτικές της.

Ως σύμβουλοι της PRODEA για τη συναλλαγή ενήργησαν η AXIA Ventures Group Ltd και η Τράπεζα Πειραιώς, ενώ νομικός σύμβουλος της εταιρείας και της συναλλαγής ήταν η Δικηγορική Εταιρεία Καρατζά και Συνεργάτες.

Αναλυτικές πληροφορίες για τα αποτελέσματα της Δημόσιας Πρότασης περιλαμβάνονται στη σχετική ανακοίνωση της εταιρείας.