Ισχυρή επενδυτική ανταπόκριση στη δημόσια προσφορά της Lamda Development, με τη ζήτηση να φτάνει τα 593,5 εκατ. ευρώ και τα κεφάλαια να κατευθύνονται κυρίως στην πρόωρη αποπληρωμή του ομολόγου του 2020 και στη χρηματοδότηση του έργου του Ελληνικού.
Με υπερκάλυψη κατά 1,7 φορές ολοκληρώθηκε η δημόσια προσφορά του νέου επταετούς εταιρικού ομολόγου της Lamda Development, επιβεβαιώνοντας το ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον για τον κορυφαίο όμιλο ανάπτυξης ακινήτων στην Ελλάδα. Η εταιρεία άντλησε συνολικά 350 εκατ. ευρώ, με την τελική απόδοση της έκδοσης να διαμορφώνεται στο 4,20%.
Η συνολική έγκυρη ζήτηση από τους επενδυτές ανήλθε στα 593,5 εκατ. ευρώ, υπερβαίνοντας σημαντικά το ζητούμενο ποσό της έκδοσης. Η Lamda Development διέθεσε 350.000 άυλες, κοινές, ονομαστικές ομολογίες, ονομαστικής αξίας 1.000 ευρώ η καθεμία, με την τιμή διάθεσης να καθορίζεται στο άρτιο.
Πού θα κατευθυνθούν τα κεφάλαια
Τα καθαρά έσοδα της έκδοσης, μετά την αφαίρεση των σχετικών δαπανών, εκτιμάται ότι θα διαμορφωθούν περίπου στα 340 εκατ. ευρώ. Από αυτά, περίπου 320 εκατ. ευρώ θα χρησιμοποιηθούν για την πλήρη πρόωρη αποπληρωμή του εταιρικού ομολόγου που είχε εκδώσει η εταιρεία το 2020, μέσω της άσκησης του δικαιώματος πρόωρης εξόφλησης στις 21 Ιουλίου 2026.
Το υπόλοιπο ποσό θα αξιοποιηθεί για την κάλυψη χρηματοδοτικών αναγκών της Lamda Development και των θυγατρικών της, συμπεριλαμβανομένων αναγκών κεφαλαίου κίνησης, πληρωμών τόκων και λοιπών χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων.
Κατανομή ομολογιών σε ιδιώτες και θεσμικούς επενδυτές
Από το σύνολο των 350.000 ομολογιών, οι 316.000, που αντιστοιχούν στο 90% της έκδοσης, κατανεμήθηκαν σε ιδιώτες επενδυτές. Οι υπόλοιπες 34.000 ομολογίες, ποσοστό 10% της συνολικής έκδοσης, διατέθηκαν σε ειδικούς ή θεσμικούς επενδυτές.
Το Ελληνικό παραμένει στο επίκεντρο των επενδύσεων
Η επιτυχής ολοκλήρωση της έκδοσης πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία το μεγάλο έργο ανάπλασης του Ελληνικού βρίσκεται σε φάση εντατικής επενδυτικής δραστηριότητας. Σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας, στις 31 Δεκεμβρίου 2025 οι ανεκτέλεστες κεφαλαιουχικές δεσμεύσεις για το έργο ανέρχονταν σε περίπου 1,04 δισ. ευρώ, καλύπτοντας μελέτες, υπηρεσίες διαχείρισης έργου και κατασκευαστικές εργασίες.
Την ίδια στιγμή, οι συνολικές ταμειακές εισπράξεις από πωλήσεις και μισθώσεις ακινήτων στο Ελληνικό από την έναρξη της επένδυσης έως τις 30 Απριλίου 2026 είχαν φτάσει τα 1,7 δισ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του μεγαλύτερου έργου αστικής ανάπλασης που βρίσκεται σε εξέλιξη στην Ελλάδα.
Μ.Η.Τ. 242183